新能源产业高速发展，关键设备生产厂家正当风口。泰尔股份近期宣布拟以1.4392亿元收购主营锂离子电池、超级电容器的生产设备制造商深圳众迈科技51.40%的股权，公司股票10月10日起复牌。
据记者了解，众迈科技主打产品为点对点全自动高效率注液设备等，主要应用于新能源汽车动力、储能及消费电子产品三大领域锂离子电池生产线，其中动力电池注液设备是公司销售的拳头产品。其下游合作客户包括沃特玛电池、银隆集团、中科能源等多家企业。
现金收购锂电设备细分龙头
根据公告，泰尔股份拟以现金作价1.4392亿元收购潘哲、杨文龙、李俊毅合计持有的深圳市众迈科技51.40%的股权，分三期支付。同时泰尔股份将在股权交割日后的60日内向众迈科技追加投资人民币2800万元，其中300万元作为众迈科技增加注册资本，剩余2500万元计入众迈科技的资本公积金。增资完成后，泰尔股份将持有众迈科技55.82%股份。
行业资料显示，注液机是锂电池生产中的关键设备，众迈科技在锂电池注液机研发、生产上国内领先。众迈科技成立于2014年，2016年起迎来爆发式的增长：2016年资产总额为2737.78万元，营业收入2229.24万元，利润为405.96万元；截至今年8月31日，众迈科技2017年前8个月已实现营业收入6,053.74万元，净利润1319.24万元，资产总额达到9213.36万元。
值得注意的是，虽然众迈科技总经理曹林斌并未出让所持股份，但参与利润对赌为本次交易保驾护航。在2017-2019年度，众迈科技合并报表中扣除非经常性损益后净利润将分别不低于2600万元、3600万元和5000万元，三年累计净利润不低于1.12亿元。如未达到业绩承诺，曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅将进行现金补偿，若超额完成，众迈科技管理层也将获得对应奖励。
数据显示，即使在今年上半年新能源汽车整体形势低迷的情况下，截至今年8月底，众迈科技仍已完成2017年业绩承诺的一半以上。泰尔股份相关负责人表示，基于对目前市场的判断，双方对众迈科技未来的业绩实现充满信心。
在剩余部分股权的安排上，双方还约定，泰尔股份可视利润承诺完成情况收购目标公司44.18%剩余股权，交易对应的估值以上一年度完成净利润的10.7倍或5.35亿元，以两者孰低确定。
新能源版图浮现
中国锂电设备生产厂家正悄悄崛起。行业资料显示，2016年底中国动力电池产能为101GWh，预计至2017年年底规划总产能将达230GWh，同比增长127%。根据统计，2016年中国锂电池电芯设备规模为75亿元，同比增长超过100%，其中国产设备占55亿元，而注液设备是整条动力电池产线中的关键设备。
泰尔股份相关负责人介绍，公司主营业务为钢铁重工冶炼设备，近年来向工业智能制造和新能源产业转型的方向笃定。今年7月，泰尔股份收购了控股股东泰尔集团旗下从事智能包装及自动化设备的研发、生产、销售与服务的燊泰智能40%股权，向智能制造迈进。本次收购众迈科技，是瞄准新能源领域的智能制造。
值得注意的是，据记者了解，南京海宜新能旗下的“泰能锂电池项目”10月8日正式开工，项目规划为生产21700三元动力电池的超级工厂，设计年产能10GWH，一期工程建设4GWH。南京海宜新能正是由泰尔集团与新海宜、栖霞建设、海澜之家等上市公司共同出资成立，主要进行动力电池、材料等方面的投资建设。
实际上，今年以来，在特斯拉和三星的带动下，力神电池、亿纬锂能等国内动力电池龙头都开始着手21700电池的研发生产。业内看来，泰尔集团已开始布局动力电池和材料生产等，与本次上市公司拟收购的众迈科技或可起到明显的协同，后续，泰尔集团或将打通从设备到电池生产的关键节点，积极布局新能源电池领域产业生态链。
泰尔股份相关负责人表示，本次收购众迈科技，意味着泰尔股份在工业智能方面的又一重大突破。本次收购完成后，公司与众迈科技将充分发挥资源优势，把握锂电设备迎发展良机，通过内生和外延式发展，整合资源打造新能源电池领域智能设备系统方案供应商，构建智能汽车核心部件产业生态链，实现泰尔在智能制造及新能源领域的产业化。
