派思股份(603318)5月11日晚公告,拟以发行股份及支付现金的方式,作价9.5亿元购买正拓能源100%股权.其中5.7亿元(占交易价格的60%)以发行股份的方式支付,3.8亿元(占交易价格的40%)以现金方式支付.
另外,派思股份还将向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过5.69亿元.
据了解,派思股份目前已经形成燃气装备业务、燃气运营业务和分布式能源综合服务业务三大业务板块.此外,公司还投资了鄂尔多斯一期110×104Nm3/d天然气液化工厂项目,通过对新能源领域的积极布局,实现多维度协同发展的战略目标.早在2月5日的时候,派思股份就已经停牌,停牌的理由是拟发行股份购买资产,该事项对公司构成了重大资产重组.
按照派思股份的计划,到2020年,其力争能够实现高端装备制造、清洁能源、新能源三条线并行,三条线都有核心产品或者核心服务并形成一定规模.
作为标的公司的正拓能源主要从事锂离子电池负极材料的研发、生产和销售,经过多年的发展,正拓能源已积累了一定的技术和生产工艺优势,并与比亚迪、比克电池、卓能新能源、广东天劲、哈光宇、维科电池等一批行业实力较强的客户建立了良好的业务合作关系,具备较强的核心竞争力以及一定的行业影响力.
派思股份希望通过收购正拓能源实现拓展和优化公司在新能源领域的业务结构,在原有燃气装备制造、燃气运营、分布式能源综合服务等天然气业务板块的基础上,新增锂电池负极材料业务板块,获得新的发展空间.
本次交易完成前,派思股份2016年、2017年以及2018年1-3月的营业收入分别为3.91亿元、5.64亿元和1.63亿元,实现净利润分别为2342.57万元、5486.30万元和915.65万元.
根据正拓能源未经审计的财务报表,正拓能源2016年、2017年及2018年1-3月营业收入分别为1.29亿元、2.20亿元、6270.92万元,实现净利润分别为849.93万元、2854.25万元及1253.14万元.业绩承诺方承诺正拓能源2018年、2019年、2020年实现的扣非净利润分别不低于6800万元、9160万元和1.23亿元.
