谁在搅动新能源公交市场格局

2019-01-03      629 次浏览

我国新能源城市公交车新车市场占比逐年提升。2017年总体保有量替换率已达35.9%,每三辆公交车中就有一辆新能源车型。


受我国整体客车市场影响,城市公交车销量逐年小幅下滑,但新能源城市公交车保持较高的销量规模,2016、2017年分别为8.6万辆和8.0万辆,新能源公交车在新增公交车占比逐年上升,2017年已达87%。中国城市公交车保有量稳步上涨,年均增长7万辆,新能源公交车保有量增速更高,占比逐年上升,2017年新能源公交车替换率已超过35%,随着政策的持续推动,装备率将持续快速上涨。


纯电动公交车已成为市场主流。2015年插电式混合动力车型占比为35%,但2016年和2017年下降至18%。根据数据趋势分析,纯电动车型将占据城市公交车市场的主要组成部分,未来将保持在80%左右的市场份额,插电式混合动力车型主要用于满足特定线路需求,市场份额约两成。


销量持续攀升


2015-2017年,山东、广东公交车累计销量最高。2017年,湖南、北京、江苏公交车销量位居前三。


各地区公交车销量整体与人口数量和经济发展水平正相关,仅有四川省公交车销量较低。山东、广东公交车累计销量最高,且以2015年和2016年销量为主,2017年销量大幅下滑。北京、江苏、浙江、河南、湖南、河北等地累计销量较为接近。2017年湖南和北京销量增速明显,销量超过7000台。


而在2015-2017年新能源公交车方面,山东、广东累计销量最高。2017年,湖南、江苏、山东销量位居前三。


2017年新能源公交车已超过全部公交车销量的85%,因此销量结构较为接近。山东、广东新能源公交车累计销量最高,山东省累计销量接近35000辆。2017年,销量前三名均超过6000辆,福建、湖南、北京、黑龙江增长速度明显。


部分区域新能源公交车保有量占比已超过50%。山东、广东、江苏、湖南、河南等地公交车和新能源公交车保有量均处于国内领先地位,山东和广东在新能源公交车推广数量方面优势明显。北京、四川、辽宁新能源公交车推广较慢,跌出新能源保有量前十。国内新能源公交车保有量超过1万辆的地区已超过8个。从新能源公交车保有量占比情况看,河南、山东、广东、湖南四地新能源公交车推广情况最好,新能源公交车占比已超过50%,安徽、福建、江西、河北、山西超过40%。


“1+2+5”格局


公交车市场经过多轮竞争,呈现“1+2+5”市场格局。即:宇通一枝独秀,中通和比亚迪紧随其后,福田等五个品牌稍稍落后。从整体城市公交车市场看,宇通的市场优势明显,2015年到2017年累计销量接近7万辆,超过第二名中通3万辆和第三名比亚迪2.9万辆的总和。福田、金旅、金龙、海格、安凯等品牌市场份额较为接近。其中宇通各年销量较为稳定,比亚迪市场份额大幅提升,其他品牌2017年均呈现一定的下滑态势。三年销量前十品牌销量之和市场占比分别为71%、76%、67%。


在2017年的新能源公交车市场,宇通保持较大优势,比亚迪则凭借新能源车型力压中通,成功发展城市公交车市场,2017年与其他客车企业拉开一定差距,市场占比达到14%。分析主要客车品牌2017年产品搭载动力类型,整体以纯电动车型为主,比亚迪电动化最为彻底,几乎全部车型都为纯电动,仅有14台非新能源产品。前十厂商的非新能源车市场份额均已低于40%,但安凯、海格、福田、金龙、金旅等厂家非新能源车还占有较大的市场份额。

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