全球动力电池PACK行业规模分析
随着生产的分工趋势越来越明显,带动电池行业的深度发展与分化.在这样的背景下,动力电池PACK行业逐渐起步并取得高速发展.据有关权威统计,2011年,作为动力电池PACK行业的早期发展阶段,全球动力电池PACK行业的市场规模并不高,仅在39．8亿美元左右,行业内最主用的生产商大多集中于日本、韩国等在电池行业深耕多年的国家和地区.同时还有一小部分集中在中国大陆和台湾地区.到2017年,全球动力电池PACK行业市场规模已经快速增长至386亿美元,2011－2017年的年均复合增长率高达46％.
图表1：2011－2017年全球动力电池PACK行业市场规模（单位：亿美元，％）
全球动力电池PACK行业竞争格局
分区域看,全球动力电池PACK市场主要有日本、韩国以及中国所垄断,其动力电池产能占据全球95％以上.从企业情况来看,2017年,日本4家大型动力电池PACK生产商占据全球的比重达到56％;韩国也是4家动力电池PACK生产企业占据全球市场的18％;中国动力电池PACK行业企业较多,但大多数市场份额并不高,企业总体市场份额占比为23％,其中比亚迪占据全球市场份额的13％,占据中国市场的56％左右.
图表2：全球动力电池PACK市场结构特征（单位：％）
主要国家／地区动力电池PACK行业发展分析
◆日本动力电池PACK行业发展分析
日本、韩国以及中国是世界三大电池生产国,而日本是三者中在技术以及产量上都绝对领先的国家.在产业政策上,日本已制订至2030年发展规划,系统地安排研发课题,以维持长期的领先地位.松下、NEC、索尼等著名公司都建有大规模锂离子电池生产线.
据统计,2011年,日本动力电池PACK行业市场规模为22亿元,2011－2013年行业发展速度较慢.2017年行业市场规模达到2016亿美元,占全球动力电池PACK的比重在56％左右.
图表3：2011－2017年日本动力电池PACK行业规模（单位：亿美元）
◆韩国动力电池PACK行业发展分析
韩国动力电池行业在技术上与日本基本保持一致,处于世界领先水平.在产能上也处于世界前三的位置,尤其是韩国LG化学供应的锂电池已驱动超过30万辆电动汽车上路,三星SDI也已成为全球主要的动力电池供应商,提供电池给宝马、菲亚特、法拉利等.
2011年,韩国动力电池PACK行业市场规模为6亿元,2017年行业市场规模增长至69亿美元,占全球动力电池PACK的比重在18％左右.
图表4：2011－2017年韩国动力电池PACK行业规模（单位：亿美元）
◆台湾动力电池PACK行业发展分析
20世纪前十年,台湾地区的动力电池行业发展的较为繁荣,地区内的台湾新普科技股份有限公司、台湾顺达科技股份有限公司以及台湾加百裕工业股份有限公司,其中,前两家公司在2017年全球动力电池PACK行业中占据约2％左右的市场份额.据统计,2011年,台湾地区动力电池PACK行业市场规模为2．4亿美元,到2017年增长至6．8亿美元.其中,2016年相比上年有所下降,主要与台湾地区动力电池PACK生产商仍然沿用以往的经营模式,即专业的动力电池PACK生产与上下游之间的产业链条并未建立.
图表5：2011－2017年台湾动力电池PACK行业规模（单位：亿美元）
全球动力电池PACK行业前景预测
近两年,各国相继出台关于提倡国内新能源汽车生产的政策,大力鼓励新能源的利用与发展.而作为新能源汽车使用的主要电池——动力电池将在政策的驱动下迎来黄金发展机遇期.动力电池PACK行业也将在动力电池一片大好形势下得到更多的发展机会.而且,随着技术的不断更新与突破,经营模式不断创新与发掘,动力电池PACK行业在新技术与新模式的带动下也将迎来更高速的增长.前瞻认为,在政策的利好以及各国新能源汽车产量不断走高的趋势带动下,未来五年,动力电池PACK行业的增速将保持在30％左右的水平.到2023年,全球动力电池PACK市场规模将达到1863亿美元.
图表6：2018－2023年全球动力电池PACK行业发展规模预测（单位：亿美元）
