七月六日,来自证监会公布的消息显示,广东芳源环保股份有限公司(简称"芳源环保")的科创板IPO获准注册。一同获准注册的还有宏微科技、中铁高铁、禾信仪器。这四家公司及其承销商将分别和上海证券交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。
证监会公布
七月六日,芳源环保提交至上交所的招股说明书(注册稿)也同步更新。
上交所
资料显示,芳源环保创立于2002年六月,深耕新能源材料行业多年,至今已有18年的历史。
芳源环保重要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售,产品重要用于锂电池和镍电池的制造,并最终应用于新能源汽车动力锂电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域。
芳源环保具有高镍三元正极材料前驱体的一体化研发和制造能力,是国内较早实现NCA91三元前驱体(镍金属的摩尔比为91%)量产的公司。2018-2020年芳源环保的重要产品NCA三元前驱体的出口量国内排名第一。
据了解,目前国内批量生产NCA前驱体的公司重要是格林美和芳源环保,占2019年NCA前驱体国内出货量的比例分别约为45%、28%,格林美排名第一、芳源环保排名第二。
芳源环保的产品间接供货TSLA。招股说明书指出,2017年,芳源环保开始向松下销售高镍NCA三元前驱体,供松下制造高能量密度三元锂电池,最终用于TSLA电动汽车。
本次IPO,芳源环保拟募资10.5亿元,全部投向年产5万吨高端三元锂电前驱体(NCA、NCM)和1万吨电池氢氧化锂项目。
芳源环保招股说明书
财务方面,截至2021年三月三十一日,芳源环保资产总额为18.36亿元,总额为8.79亿元,归属于母公司所有者权益为9.50亿元。
2020年度,芳源环保实现营业收入9.93亿元、净利润5518.02万元。
2021年1-三月,芳源环保实现营业收入3.52亿元,归属于母公司股东的净利润1809.45万元,扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润1799.93万元。
2021年上半年,芳源环保实现的营业收入将在8.30亿元至8.80亿元之间,同比上升182.90%至199.94%;归属于母公司所有者的净利润将在4000万元至4500万元之间,同比上升867.38%至988.30%。
产量方面,截至2020年度,芳源环保NCA三元前驱体的产量为1.36万吨;NCM三元前驱体的产量为3000吨,球形氢氧化镍的产量为1800吨,硫酸钴的产量为1960吨。
芳源环保招股说明书
值得注意的是,2020年底,芳源环保年产3.6万吨高品质NCA/NCM前驱体(三元锂电正极材料)生产项目二期工程部分建设完成并投产、硫酸钴车间项目建设完成;2021年上半年,NCA三元前驱体、NCM三元前驱体、硫酸钴等产品销售新增。
客户方面,芳源环保2020年的前五大客户分别是松下、贝特瑞、天力锂能、湖南杉杉、当升科技。其中,对松下的销售占营业收入的62.71%。
芳源环保招股说明书