CATL定增落地:发行价格410元/股 实募资金448.7亿元

2022-12-20      410 次浏览

CATL定增终于落地。


六月二十二日晚,CATL(SZ300750,股价507.00元,市值1.18万亿元)公布通告称,本次定增的发行价格最终为410元/股,共募集资金总额约为450亿元,扣除各项发行费用(不含增值税)后,实际募集资金净额人民币448.7亿元。共有22家投资者获配。其中,国泰君安、J.P.MorganChaseBank、BarclaysBankPlc分别以46.6亿元、40.7亿元和33.6亿元排在本次配售金额的前三位。


:通告截图


事实上,CATL的此轮定增并非一帆风顺。2021年八月十二日晚,CATL披露定增方法,拟募集资金总额不超过582亿元,重要用于扩充产量,有望新增77GWh锂电池年产量,以及年产量约30GWh的储能电柜等。


正当资本市场为锂电赛道龙头的吸金能力感慨之时,2021年九月三十日晚,CATL收到深交所有关此次定增的问询函。截至2021年六月三十日,CATL持有货币资金746.87亿元。2021年1~六月,CATL经营活动出现的现金流量净额为257.42亿元。资料显示,CATL2018年先发上市募资53.52亿元。2020年七月,非公开发行股票募资196.18亿元。2021年八月再度宣布募资,两次定增时间间隔不过一年。


2021年十月十八日晚,CATL公布通告,回复深交所问询函称,公司不存在过度融资的情形,仅2020年以来公司拟新增投资的电池生产基地项目建设资金需求就达约1100亿元。公司前次募集资金已基本使用完毕,未使用部分占比相对较低。


不过,CATL随后调整了定增预案,将计划募集资金总额从不超过582亿元下调至不超过450亿元。2022年四月二十九日晚间,CATL通告披露,公司向特定对象发行股票的申请获得证监会同意注册的批复。


如今,定增终于落地。CATL方面表示,本次发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务,项目的实行有助于公司巩固现有竞争优势,进一步提升行业地位,保证公司的可持续发展。本次发行不会对公司主营业务结构出现重大影响,不存在公司业务和资产的整合计划。

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