奥特佳(15.690,0.00,0.00%)今日披露重组预案，公司拟作价25亿元收购海四达电源100%股权，同时定增募集配套资金15.5亿元，重要投向海四达电源募投项目建设。
据预案，奥特佳拟以13.25元/股的价格，向海四达集团、通鼎互联等26名交易对方合计发行股份约1.89亿股，购买其持有的海四达电源100%股权。截至评估基准日2016年十二月三十一日，海四达电源100%股权预估值25.1亿元，交易对价初步确定为25亿元。其中，上市公司通鼎互联对海四达电源的出资比例为20.01%，本次交易所获对价约4.5亿元（约3398万股定增股份）。海四达集团等业绩承诺方（合计持有标的公司63.3%股权）承诺，海四达电源2017年至2019年的净利润分别不低于1.67亿、2亿、2.4亿元。通鼎互联不参和业绩承诺。
资料显示，海四达电源成立于1994年十月，注册资本2.52亿元，是国内较早开展新能源车动力锂电池研发和产业化生产的公司之一，近年在动力锂电池的自主研发、生产和销售方面发展迅速，其客户包括中植一客、烟台舒驰、陆地方舟、四川野马、南京金龙、南京环绿等国内新能源商用车厂。财务数据显示，海四达电源2015年、2016年的营业收入分别为5.53亿元、8.65亿元，净利润分别为4936.74万元、9603.5万元，毛利率分别为25.46%、28.5%。
同时，奥特佳拟以14.17元/股的价格，向王进飞及江苏金淦、沈涛等九名特定投资者非公开发行股份约1.094亿股（锁定期36个月），募集资金总额不超过15.5亿元。其中，王进飞为奥特佳实际控制人，拟认购这部分定增股份的32.26%；沈涛为标的公司原实际控制人之一，拟认购1.94%的定增股份。资金用途上，13.54亿元拟用于年产10亿Ah高比能高安全动力和储能锂电池及电源系统项目，1.51亿元用于动力和储能锂电研发中心及新能源车辆智能远程监控中心项目，4500万元用于支付中介机构费用。
奥特佳表示，本次交易完成后，公司将新增动力锂电池业务，在新能源汽车零配件关键领域形成重要突破，形成优势互补和良好的协同效应，是公司由整体汽车空调系统供应商向多品类汽车核心零配件综合供应和服务商持续转型的重要战略举措。
