奥特佳(002239)二月六日晚间公布了发行股份购买资产并募集配套资金预案(修订版)，公司拟25亿元收购海四达电源进军动力锂离子电池业务，同时，拟配套募资不超过15.5亿元用于海四达产量提升募投项目及支付中介机构费用。公司股票将于二月七日开市起复牌。
根据预案，公司拟以13.25元/股的价格向海四达集团以及沈涛等21名自然人发行股份购买其持有的海四达电源100%股权，交易对价初步确定为25亿元，海四达根据其自身现有和在建产量和客户基础做出的业绩承诺是2017年至2019年分别实现扣非净利润1.67亿元，2.0亿元，2.4亿元，并提出相应补偿措施。
同时，公司拟以14.17元/股的发行价格采取锁价方式向王进飞等9名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过15.5亿元，基于对公司和资本市场长期发展的信心，公司实控人王进飞认购5亿元，第二大股东江苏金淦认购5亿元，标的公司实际控制人沈涛认购3000万元，公司董事钱永贵认购500万元，锁定期为三年,
据了解，海四达是国内较早从事新能源动力及储能锂离子电池自主研发、生产和销售的公司之一，重要产品包括锂离子电池、镍系电池、电源管理系统(BMS)等，具有13项发明专利、12项实用新型专利。公司率先进入工信部《锂离子电池行业规范条件》公司名单(第一批)及《汽车动力蓄电池行业规范条件》公司目录(第二批)。
目前客户以大巴为主，包括中植一客、烟台舒驰、陆地方舟、四川野马、南京金龙、南京环绿等，同时还和多家新能源乘用车主机厂展开合作。此外，海四达成功布局储能用锂离子电池市场，进入我国移动、我国联通、我国电信和我国铁塔的集采名单，成功实现从传统市场领域向新能源动力及储能锂离子电池业务的转型。
根据国家十三五规划，新能源汽车将在2020年达到累计500万台的产销量，作为国内最大、全球领先的新能源汽车电动空调压缩机供应商，奥特佳和海四达在客户渠道上有明显的互补效应，两者将在渠道共享，交叉销售上发挥协同效应，未来将实现产销量进一步提升。
近年来，奥特佳先后收购南京奥特佳新能源科技有限公司、空调国际(集团)、牡丹江富通汽车空调有限公司100%的股权。目前，汽车空调压缩机和汽车空调系统是公司的重要业务。随着新能源汽车的发展，电动压缩机、热管理系统业务在公司业务中比重逐步提高，公司将继续加码在新能源汽车产业的布局，拓展新能源汽车核心部件业务，完善和延伸新能源汽车相关产业链，同时，发挥各业务板块之间的协同用途。
奥特佳表示，此次收购海四达完成后，实现了在新能源汽车三大电的电池布局，加上此前三小电之首的电动压缩机，公司在新能源汽车产业的发展实力将得到进一步加强。
