全球电动化转型提速，2021国际车企动力锂电池军备赛愈演愈烈。群雄逐鹿，全球动力锂电池公司近身肉搏战一触即发。
车端来看，2021-2023年是外资车企电动化车型密集投放期，通过长单、项目定点、合资合作、入股等多样化形式，锁定未来市场份额，已经成为全球动力锂电池公司现阶段的重要角力点。
较2020年不同，2021年国内电池公司和国际车企的合作开始进入落地阶段。如CATL和特斯续签4年长单，国轩将为大众常规量产车型开发第一代标准电芯，万向一二三未来2年供货大众，华晨宝马后，亿纬48V系统再获宝马集团定点，远景动力和雷诺签订5年40~120GWh订单，蜂巢拿下Stellantis总价值160亿元的全球化合作项目等。
电池端来看，全球车企巨头有关以供应链能力为基础的优质电池产量需求越来越高，头部电池公司"跑步"扩产，竞相启动产量军备竞赛。
包括CATL、远景动力、孚能科技、蜂巢能源、比亚迪、中航锂电等6家明确或者已经启动在欧洲建厂，拉动我国锂电材料及设备配套的全球化，强化我国动力锂电池全球服务能力。
到2025年，预计CATL产量将提升至550GWh（含合资），中航锂电产量规划为300GWh，蜂巢能源规划200GWh；国轩高科计划在2023年实现80GWh年产量；比亚迪则预计在2022年包括"刀片电池"在内的总产量达到100GWh。
可以预见的是，国际车企的新能源汽车上量，中日韩动力锂电池竞争局面将重塑。无论是产量部署还是客户绑定、拓展情况来看，我国动力锂电池未来在全球的市场份额呈现持续上升的趋势。
通过复盘梳理2021上半年20起动力锂电池订单，对动力锂电池市场演化趋势也可一窥端倪。
一是、全球市场我国力量崛起，除龙头公司CATL外，二线动力锂电池也迅速崛起，进一步强化我国动力锂电池全球话语权。
和前一轮我国动力锂电池公司只是进入国际车企供应链体系不同，我国头部动力锂电池公司已经加大加深和国际车企的合作，正逐步成为国际车企电动化的重要合作伙伴。
如CATL批量供货TSLA电池仅1年便成为其重要供应商，1-五月国产TSLA装机CATL配套占比47%。六月CATL获TSLA4年动力锂电池长单续签，有望进一步打开TSLA全球市场，成为TSLA全球主供。
国轩高科获大众汽车集团入股后，合肥国轩又将为大众常规量产车型开发第一代标准电芯，未来拟向大众MEB平台供应动力锂电池；而远景动力六月则获和法国雷诺签订5年40GWh至120GWh动力锂电池订单等，支持雷诺全面电动化战略。
我国动力锂电池公司国际化再迈一大步，背后逻辑，一方面是全球电动化浪潮下，我国电动化市场规模领跑，我国电池公司正在成为全球市场的绝对中坚力量。全球动力锂电池装机量top10我国公司达到5家，而CATL市场一家占有率达30.9%。
另一方面，我国动力锂电池公司在技术实力、制造能力、供应链管理能力、成本竞争力等维度均已达到国际车企的要求，并展现出和日韩对手差异化的竞争力。
此外，外资/合资新能源汽车"我国生产，全球销售"的趋势已经显现，无论是直接出口动力锂电池，还是配套新能源汽车出口，我国动力锂电池公司在国际新能源汽车供应体系扮演的角色将越来越关键。
二是，优质动力锂电池产量紧缺，车企通过合资、参股、签订长单、包产量、包专线等多元化策略绑定电池公司，保障动力锂电池稳定供应。CATL已然成为全球动力锂电池抢夺的"香饽饽"。
2021年，TSLA、雷诺、广汽三菱、大众、长城等国内外大厂动力锂电池需求确定及庞大，相继和头部动力锂电池公司签订长单锁定优质产量。如TSLA4年长单绑定CATL，雷诺也和远景动力签订5年订单，长城汽车更是直接和CATL签订长达10年的订单。
股权合作也是一大主流选择。如大众入股国轩后，戴姆勒入股孚能科技，旨在培养属于自己的动力锂电池供应体系；本田认购CATL1%股权则更多的是强化和头部动力锂电池的合作粘性。
国内主机厂更是早和CATL合资建厂锁定动力锂电池产量。上汽集团、一汽、广汽、东风、吉利等均和CATL布局合资厂，其中时代上汽走的最快，除配套上汽体系外，积极推进电芯外配，已经成为国内动力锂电池市场一股不可忽视的力量。
而吉利汽车除CATL外，还相继和孚能、SKI、洪桥集团等成立合资公司。可以预见的是，未来主机厂产量相继释放，将进一步带动电池公司的装机上升。
此外，包括蔚来、小鹏等体量规模处于上量阶段的新势力公司则倾向于包产量或包专线的形式来获得和电池公司的供应话语权。
三是，上半年20起订单产品种类繁多，包圆48V、HEV、PHEV等电动化全场景，电池类型涵盖三元和铁锂，其中LFP电池及混动市场需求升温明显。
在LFP电池领域，国内越来越多主力车型推出LFP电池车型，国际车企的选择及站台，给LFP电池在乘用车市场带来更大的想象空间。
TSLA继国产Model3搭载CATLLFP动力锂电池后，近日其LFP版国产ModelY正式亮相工信部第346批新车通告，且有望复制国产Model3的成功大幅拉升LFP电池需求。
受国产Model3、宏光MiniEV、汉EV、宝骏E系列等现象级车型需求驱动，国内LFP电池需求装机猛增，且LFP车型阵容在不断扩大。和此同时，国际车企加入背书，福特未来考虑使用LFP电池，大众电池日公布入门级车型将使用LFP电池等。
在混动领域，2021年以来，包括12V、48V、HEV等领域市场升温明显，我国电池公司正加快跻身该领域的主力公司配套队列，加速新战场角逐。
目前，我国电池公司已撕开HEV配套电池口子，国际主机厂HEV电池采购明显"开闸"，如欣旺达已打入日产、雷诺日产体系，助力日产HEV车型国产化；同时亿纬锂能相继拿下了宝马集团、捷豹路虎的48V系统定点，骆驼股份也已经供货启辰等。
值得一提的是，自主品牌正加速切入HEV赛道，甚至携手国内电池公司共同布局，以期在即将爆发的HEV市场站稳脚跟。如广汽、东风柳汽等直接和欣旺达合作新车型研发。
以下为2021上半年动力锂电池订单汇总：
