巨头角逐动力锂电池领域 谁将成为寡头?

2020-06-06      1165 次浏览

动力锂电市场集中度提高,巨头公司共享红利。2016年国内前两家公司动力锂电出货量占全国出货量的47.5%,全球前三家公司出货量逾全球出货量一半,行业整合趋势明显。预计松下、CATL、比亚迪、LG化学、三星SDI和力神成为寡头的确定性最大。


以消费锂电起家,厚积薄发成为动力锂电巨头。2002年比亚迪成为诺基亚锂离子电池供应;2004年ATL为苹果解决锂离子电池寿命问题,并成为iphone电池供货商;天津力神成立伊始是为飞利浦和摩托罗拉供应电池。这三家公司陪跑国际一流电子公司,积累多年生产消费锂电相关经验,为开展动力锂电的研发与生产供应了沃土。日本松下、韩国三星SDI和LG同样以消费锂电为基础,拓展动力锂电领域。


消费锂电转动力锂电成功概率较大,行业积累和合作公司正外部性缺一不可。除去在生产过程中积累的技术和人才团队,在与世界一流公司的多年合作中学习与借鉴的生产管理、质检管理和客户服务等也是公司在竞争中不可忽视的因素。


1.动力锂电将走入寡头时代,谁将成为寡头?


锂动力锂电市场集中度提升。2016年我国国内锂动力锂电公司出货量合计达到30.5Gwh,同比2015年的17.0Gwh大幅度上升79.4%。从市场集中度来看,排名国内前两家公司合计出货量达到14.5Gwh,占全部出货量的比重达到47.5%。锂动力锂电行业的市场集中度已经快速提升,行业整合趋势日益明显。


动力锂电需求爆发式上升,且平均毛利率30%,市场前景乐观,行业刚刚起步,曾经如雨后春笋般涌出众多动力锂电生产公司,为何市场集中度不断提高,且有加速趋势?我们选取了六家动力锂电巨头:比亚迪、CATL、力神、松下、三星SDI和LG化学,探索他们是如何一步步发展技术、积累相关经验,到如今在动力锂电行业举足轻重。


2.从消费到动力,六大巨头无一例外


2.1比亚迪:草根出身,从贴牌代工到携手诺基亚


比亚迪创立于1995年,同年十二月获得了来自三洋的手机电池的代工订单,比亚迪终于借此开启了在二次充电电池领域暴走模式。2002年成为国内首家诺基亚锂离子电池供应商,诺基亚主攻质量,以硬件优秀闻名世界。与诺基亚合作期间,诺基亚高度自动化和严格的质量管理,比较亚迪后续的生产经营出现了深远的影响。2003年进入汽车行业,同时布局新能源产业,自从比亚迪踏上了动力锂电之路。目前,比亚迪是唯一一个连电池都自己生产的垂直一体化公司,比亚迪E6、秦、唐、电动客车K9、专用车等全系产品的电池均为自家生产。


2.2CATL:将门之后,随苹果攻城略地成为高端智能手机首选


CATL成立于2011年,是ATL动力锂电分部。ATL自始至终都在走高科技路线,重金购买了美国贝尔实验室的聚合物锂离子电池的专利授权,解决电池充放电过程中鼓包缺陷,为苹果ipod解决电池寿命问题。随后,ATL成为苹果iphone的电池供应商。高端消费锂电要求高能量密度以节省空间,且苹果对供应商超高的品控要求,从而促使了ATL以高标准和最先进的技术来发展自己。正因如此,ATL的管理相关经验和科技水平为CATL供应了更高的起点。CATL曾为华晨宝马X1供应电池包,法国pSA和韩国现代汽车选择CATL为动力锂电池供应商,目前北汽新能源、吉利、上汽、广汽传祺、长安等众多国内一线车企也选择与其合作。2017年七月,据第一财经报道CATL和苹果再次联手开发AppleCar新能源汽车动力锂电。


2.3力神:金闺国士,陪跑摩托罗拉飞利浦


力神1997年在天津成立,2000年产品陆续通过欧盟等产品认证,并主持起草锂离子电池行业国家标准。力神2001年成为彼时移动通信霸主摩托罗拉的全球战略性伙伴,2003年为非典专用防护服供应配套电源,并成为飞利浦手机电池供应商。随后,力神开展动力锂电的研发与生产,2008年为天津奥运期间投入运行的20辆混合动力公交车供应电池组。毫无疑问,力神在天津政府的扶持下拥有资金支持、政策倾斜,在努力跟上摩托罗拉和飞利浦的脚步中大力投入研发经费,在一批批订单出货中完善自己的工艺和生产线,这些为力神开展动力锂电的研发和生产奠定了扎实的基础。力神动力锂电的下游客户有江淮、吉利、北京现代、众泰等一批国内大型车企。


2.4松下:金科状元,与特斯拉共襄新能源汽车盛举


电器之王松下从几十年的精密家电深厚研发基础垂直整合锂电业务,为自家3C电器供应消费锂电,2008年收购了当时手机锂离子电池业务居于全球领先地位的三洋,随后松下一度成为电池领域内的头号公司。松下雄厚的消费锂电业务基础为动力锂电业务的腾飞供应了助力,松下供应的动力锂离子电池在能量密度、循环稳定以及一致性上都能达到极高的标准,借助特斯拉掀起的全球新能源热潮,松下成功占据了动力锂离子电池霸主地位。松下除了为特斯拉供应动力锂电外,还受到了大众、奥迪、福特、丰田等国际知名车企的青睐。


2.5三星SDI:门阀子弟,以三星内部前沿技术高速发展


三星SDI1999年开发出行业内最大容量1800mAh圆形锂离子电池,2003年开发出2400mAh圆形锂离子电池,加之与三星电子的关系密切,迅速壮大,2010年小型二次电池业务世界市场占有率达到第一。2009年,三星SDI宣布新能源愿景,并于次年电气汽车用电池厂竣工。2015年五月,三星SDI100%收购在电池组项目领域具有世界最强竞争力的公司MSBS。三星SDI以三星集团为依靠,为三星电子供应电池,大量的资本与先进的技术,经过十年消费锂电的技术沉淀,顺理成章地在动力锂电行业中占据一席之地,成为与宝马、奔驰等国际豪华车厂配套的动力锂电公司。


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