一、新能源汽车发展现状
自2012年国务院公布执行《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》以来，我国新能源汽车呈现快速发展态势，产销量逐年迅速上升。2019年，受补贴退坡影响，叠加二手新能源车的低价冲击，我国新能源汽车产销量出现首次下降，其中2019年新能源汽车产量为124.2万辆，同比下降2.3%；新能源汽车销量为120.6万辆，同比下降4.0%。但中长期来看，随着退坡政策影响的边际减弱及国家对新能源汽车鼓励政策的退出，新能源汽车产业向好趋势不变。
资料来源：我国汽车工业协会，华经研究院整理
从动力结构来看，纯电动汽车是拉动新能源汽车发展的重要动力，2019年纯电动汽车销售量约为97.2万辆，占新能源汽车销售总量的80.6%；插电式混合动力汽车销量约为23.2万辆，占比19.2%；燃料动力锂电池汽车销量2737辆，占比0.2%。
资料来源：我国汽车工业协会，华经研究院整理
相关报告：华经产业研究院公布的《2020-2025年我国动力锂离子电池行业发展趋势预测及投资规划研究报告》
二、动力锂离子电池装机情况
动力锂离子电池是新能源汽车的“心脏”，2019年1-十二月份我国动力锂离子电池装机总量达62.37Gwh，同比2018年上升9.5%，其中十二月份动力锂离子电池装机量为9.71Gwh，同比下降27%。从电池技术路线来看，2019年三元动力锂离子电池装机量38.75GWh，同比上升26.22%，磷酸铁锂离子电池装机量19.98GWh，同比下降7.37%。
资料来源：公开资料整理
分车型来看，2019年我国新能源乘用车动力锂离子电池装机量为42.23GWh，占动力锂离子电池装机总量的67.71%，其中十二月份装机量为4.75Gwh，同比比下降21.3%；新能源客车动力锂离子电池装机量为14.73GWh，占比23.62%；新能源专用车动力锂离子电池装机量为5.41GWh，占比8.67%。
资料来源：公开资料整理
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近年来新能源乘用车动力锂离子电池装机量比重逐渐崛起，伴随着国内新能源乘用车纷纷实现量产交付，2018年我国新能源乘用车动力锂离子电池装机量反超客车动力锂离子电池装机量，达34.33GWh，占比58.1%，至2019年新能源乘用车动力锂离子电池装机量占比达67.7%，同比2018年提升了9.6个百分点。
资料来源：华经产业研究院整理
三、动力锂离子电池行业市场格局
2019年国内前十大动力锂离子电池公司合计装机量达54.88Gwh，占装机总量的88%，与2018年相比上升约5个百分点。行业内排名前三的公司分别为宁德时代、比亚迪、国轩高科，其中宁德时代2019年动力锂离子电池装机量为32.31Gwh，同比上升37%，占总装机量的比重达51.8%，与2018年相比提升了10.5个百分点，行业呈现强者恒强的市场竞争格局。
资料来源：公开资料整理
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四、动力锂离子电池发展趋势
1、三元锂离子电池市场继续扩展
新能源汽车动力锂离子电池受政策性影响，能量密度不断提高，只有三元正极材料可以满足，尽管在与磷酸铁锂离子电池的竞争中，三元锂离子电池在安全性和稳定性上略逊一筹，但确具有其他电池无法比拟的电池能量密度、材料成本、续航里程的优势，三元动力锂离子电池占市场一半以上的份额，已成为发展趋势。由于三元正极材料的高镍低钴在电池能量密度、材料成本等方面具有明显优势，被广泛应用在乘用车当中，随着乘用车装机比重崛起，三元锂离子电池的市场也相应打开。
2、固态电池产品迎来蓬勃发展机遇
在当前动力锂离子电池行业仍处于技术快速发展的阶段，从三元NCM111到NCM811经历了一个快速的发展过程，展望未来，固态电池等新的技术革命随时准备颠覆现有的整个产品体系框架。随着研发和工业技术的不断发展，在国内外广大专家的努力攻克下，全固态电池中的科学和工艺上的问题会逐渐得到缓解，在未来几年，固态电池产品的市场会迎来蓬勃发展的机遇。
3、动力锂离子电池实现智能制造转型发展
随着新能源汽车补贴退出，车企对高品质动力锂离子电池的认知和理解加深，一些低端动力锂离子电池产品及公司逐渐失去市场，被淘汰出局。因此，动力锂离子电池生产公司提升发展水平，重点应立足品质，降本增效，应充分借助智能制造的发展契机，实现转型升级。动力锂离子电池智能制造是实现动力锂离子电池行业发展转型、提高市场竞争力的重要途径，是提高产品品质、降低生产成本的重要保障。
