政策之手正在新能源汽车市场释放全新信号。与以往不同的是，松开了对国内车企保护的双臂，开始全面向外资敞开怀抱。
日前，《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2019年第11批）》发布，目录明确指明搭载外资电池的新能源汽车将首次在中国获得补贴。这也意味着中国动力电池市场正式向外资开放。在此次公布的推荐车型中共有26款乘用车，其中纯电动汽车22款，包括即将国产的特斯拉纯电轿车。除了特斯拉之外，外资品牌奔驰、丰田也都进入了推荐目录。
特斯拉国产似乎带动了一拨外资快速入驻国内新能源市场的节奏，可以预见，未来几年新能源全产业链格局都将重构。
从“芯”放开重构格局
2015年3月，工信部发布《汽车动力蓄电池行业规范》，将搭载获批企业生产的电池作为拿到新能源汽车补贴的基础性条件，此后工信部先后发布四批动力电池生产企业目录（即“白名单”），为中国的动力电池产业筑起了一道“玻璃门”。信息显示，入选的57家电池厂商均为本土企业，而此前上汽、长安、奇瑞等多家车企使用的松下、三星、LG化学等日韩电池厂商均不在列。由于与补贴挂钩，这些外资电池企业只能暂时退出了中国市场。但随着市场集中度和竞争的提升，部分“白名单”中的企业却已经缩减业务甚至破产。
业内分析认为，取消电池“白名单”、向外资放开动力电池市场，是中国新能源汽车从政策驱动迈向市场驱动的关键一步，只有更多有实力的企业入局，才能更快地增加产能并以降低成本，实现新能源汽车的真正发展。近日公布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）也明确提出，要推动动力电池企业优化重组，提高产业集中度。
值得注意的是，作为国内动力电池龙头企业，宁德时代也直接受到新能源车销量下滑的影响，近几年毛利率一路走低。数据显示，2015年至2018年内，宁德时代的毛利率分别为38.64%、43.7%、36.29%、32.79%。到2019年一季度更是降到了28.71%，倒退回五年前的水平，只比2014年度的25.73%的毛利率略高出3%。更为关键的是，在国际市场宁德时代仍与松下、LG化学存在差距，例如宁德时代的电池单体密度为300wh/kg，成本超过150美元/kWh，但反观松下的电池密度可达340wh/kg，而电池成本仅为111美元/kwh；LG化学的成本则为148美元/kwh。对此，业内认为尽管国家放开了对外资电池的限制，但短期内不会对国内动力电池市场产生强烈冲击。不过，随着日韩电池企业加速释放国内产能，今后将会有更多主机厂选择外资电池，从而对未来国内电池市场竞争格局产生冲击。
随着外资电池补贴的放开，像特斯拉、奔驰、丰田等外资品牌新能源车型也都进入了补贴序列。那么，像特斯拉、奔驰、丰田等品牌车型将获得多少补贴？以国产Model3为例，根据续航里程数，两款国产Model3都能获得大约2.5万元的基础补贴。目前，国产特斯拉Model3的定价为35.58万元起，标配了基础自动驾驶辅助功能。算上补贴之后，购买国产Model3的门槛将下降至约33.1万元。而此前的8月30日，工信部发布的免征车辆购置税的新能源汽车车型目录（第二十六批）中就已经出现了特斯拉全系车型的身影，自此特斯拉不再缴纳机动车购置税。如果此次特斯拉还能够获得政府补贴，标志着其获得了中国政府对新能源汽车的全套政策支持，开创了外资品牌的先例。
国内车企纷现疲态
随着中国市场对外资开放的进一步深化，传统的自主品牌车企及造车新势力独享政策红利的日子将不复存在。
自2019年6月国家新能源汽车政策补贴调整以来，该领域的行业龙头比亚迪在新能源汽车销量上便出现了连续5个月的销量同比下滑。截至2019年11月，比亚迪新能源汽车当月销量仅为11220辆，较2018年同期减少了约62.69%。一直以来，比亚迪汽车对于国家补贴的依赖性都非常的高。据统计，近些年来，比亚迪拿到的国家新能源政策补贴从2011年的3亿一路上涨到2018年的20.7亿元。而在2019年5月，比亚迪便拿到深圳市政府给予的总计34.58亿元的补贴款。
作为比亚迪在全球的最大竞争对手，特斯拉一直与比亚迪在电动车交付量方面展开竞争激烈。数据显示，截至2019年10月，特斯拉已经累计交付807954辆电动汽车，而比亚迪迄今交付量787150辆。从累计销量来看，特斯拉已经超过了比亚迪，成为世界上最大的电动汽车制造商。实际上在2016年之前，特斯拉的电动车销量曾经超过比亚迪。但是当时，全球电动车市场仍然在启蒙阶段，仍然属于小众市场，两家公司的累计销量只有十万辆左右。另外在国际化程度上，特斯拉也领先于比亚迪。目前，特斯拉已经构建了覆盖欧洲、亚太、北美的销售和服务网络，同时配套建设充电站设施。外媒也指出，随着特斯拉启动在中国的Model3国产，特斯拉和比亚迪的竞争也将进入一个更有趣的“贴身肉搏”阶段。据了解，特斯拉在中国拥有24家门店，并计划扩大售后服务网络，将维修店数量从29家增加一倍至63家，再增加100个快速充电站，并将中国的某些展厅变成一站式的特斯拉中心。
比亚迪尚能与特斯拉贴身肉搏，对于一众造车新势力来说，特斯拉的到来无异于“猛虎下山”。12月11日，据外媒报道，蔚来汽车的北美总部已经裁员141人，这是蔚来今年在美国的第三次裁员。接连三次裁员，蔚来北美总部员工数已从年初的640名员工锐减至367，减少了42%。在新能源汽车补贴退坡之后，整个新能源汽车市场都呈现萎靡态势，蔚来也受到了相应的影响。虽然蔚来汽车创始人、董事长李斌一直在强调蔚来的发展并没有想象中的糟糕，外界认为的销量低迷实际上只是因为蔚来没有生产那么多车，就连展车都被卖空了，但是蔚来财报上的亏损数字却没有办法让人忽视。数据显示，2019年前三季度蔚来净亏损86.39亿元，位列2019中国十大亏损新经纪公司榜首。12月11日，蔚来宣布和竞争对手小鹏汽车共享充电站，报团取暖已成必由之路。
曾经想借新能源汽车实现弯道超车的国内车企，现实远比理想要骨感。新能源市场的全产业链放开已成定局，过了最初的哺乳期，自主品牌车企也应该和特斯拉站上同一个起跑线了！
