40.66亿美元,天齐锂业拟购买智利化工矿业公司

2018-06-04      1443 次浏览

  5月30日,天齐锂业发布公告,公告称:公司拟购买Nutrien Ltd.间接持有的 Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.公司已发行的A类股62,556,568股, 总交易价款约为40.66亿美元.


  为保证公平披露信息,维护广大投资者利益,避免造成 公司股价异常波动,公司股票将自2018年5月31日开市起停牌,待深圳证券交易所事后审核后另行通知复牌,停牌时间原则上不超过10个交易日。


  同时,天齐锂业还发布了《智利化工矿业公司(SQM)股东全部权益价值估值报告》和《重大资产购买报告书(草案)》。


  报告指出,2018 年 5 月 17 日,天齐锂业和全资子公司天齐锂业智利与交易对方 Nutrien 及其 3 个全资子公司 Inversiones RAC Chile S.A.、Inversiones El Boldo Limitada 和 Inversiones PCS Chile Limitada 签署《协议》,拟以 65 美元/股的价格,以现 金方式购买交易对方持有的 SQM 62,556,568 股 A 类股(约占 SQM 公司总股本 的 23.77%)。 购买完成后,加上公司现已持有的 2.1% B 类股,公司共计持有 SQM 的股 权比例约为 25.86%。


  本次重大资产购买交易对价约为 40.66 亿美元(不含交易相关费用),资金来源由企业自有资金、境外筹集资金和并购银团贷款三部分组成。


  据悉,本次购买资产的标的公司 SQM 主营业务涉及五大板块,包括特种植物肥料、碘及其衍生品、锂及其衍生品、工业化学品、钾及其衍生品。


  其中,标的公司锂资源业务板块涵盖三大矿区,包括位于智利的Atacama、位于阿根廷的Cauchari-Olaraz和位于澳大利亚的Mt Holland。


  1、智利的Atacama


  该矿区出产的锂与其衍生品占有全球23%的市场份额,全年销售4.97万吨,实现销售收入645百万美元。


  2、阿根廷的Cauchari-Olaraz矿区


  该矿区系SQM与MineraExar联营,双方各占50%份额,预计2020年建成达产,年产能2.5万吨碳酸锂。


  3、澳大利亚的Mt Holland


  该矿区系SQM与Kidman Resources Limited 联营,双方各占50%份额,预计2021年建成达产,年产能4万吨碳酸锂。


  公告显示,本次购买主要基于公司长远发展的战略需要而进行,有助于巩固公司在国 际锂行业中的地位,进一步提升公司综合竞争力,增强公司持续经营能力和抗 风险能力,符合公司全体股东的利益。


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