近日，小牛电动向SEC（美国证券交易委员会）提交了招股说明书，计划在IPO中募集最多1.5亿美元，拟挂牌纳斯达克，股票代码“NIU”，瑞士信贷和花旗集团将担任联席主承销商，Needham&Company担任副承销商。
小牛电动表示，公司将把募集到的资金用于升级和扩展生产设施，进行研发、渠道网络扩张投入，以及一般企业用途。不过，在其招股书中，并没有披露价格区间、发行量等信息。
招股书显示，小牛电动2017年净营收为人民币7.694亿元（约合1.163亿美元），高于上年同期的人民币3.548亿元。2017年净亏损为人民币1.847亿元（约合2790万美元），相比之下上年同期的净亏损为人民币2.327亿元。小牛电动2018年上半年净营收为人民币5.571亿元（约合8420万美元），高于上年同期的人民币2.851亿元。上半年净亏损为人民币3.149亿元（约合4760万美元），相比之下上年同期的净亏损为人民币9660万元。
不过，小牛电动的亏损可能与其的专营店扩张有关。2016年，其拥有19家专营店，而截止到今年6月30日，其专营店已达到571家。截止2017年6月30日的半年里，牛电销售智能电动摩托68256辆，2018年同期销售125013辆。
依据招股书数据显示，牛电科技的收入主要由智能电动车的销售，配件和备件的销售，以及移动应用和其他服务的提供构成。其中，智能电动车成为收入最主要来源，2017年这部分业务销售额达7.10亿元，占总净营收的92.2%；2018年上半年，该部分业务收入为5.14亿元，占总净营收的比重扩大至92.3%。
公开资料显示，牛电科技成立于2014年，是一家智能城市出行解决方案提供商，由前华为公司高管李一男创办，其核心团队主要来自BMW、intel、微软、华为、麦肯锡、KKR等全球顶尖公司。
2015年6月3日，李一男被有关部门在机场带走，直到2017年12月刑满出狱，三个月后，李一男辞去在牛电的所有职务，CEO由此前的COO李彦接任。
根据招股书披露，小牛电动如今董事会成员和执行高管包括董事长、CEO李彦（39岁），董事、研发副总裁胡依林（33岁）等，李一男并不在其中。但他的GloryAchievementFundLimited为小牛电动的第一大股东，持有59014235股普通股，占总股本的43.8%。
小牛电动
小牛电动踏板车采用了与特斯拉同级的松下18650锂电池，重量仅为12kg，相比同行的铅酸电池一般50kg的重量要轻很多，得益于170节2600mAh电池组合起来提供1560wh的超大电量，小牛N1动力版续航里程可以达到100km。
2015年6月1日，李一男所创办的牛电科技在北京发布了旗下首款产品——小牛智能电动踏板车N1，分为城市版和动力版两个，分别拥有80公里和100公里的续航里程。
2016年4月21日，牛电科技正式对外发布全新电动车小牛电动M1，共有四款多彩小牛M1系列新品，覆盖城市居民中短途出行全场景需求的M1顶配版、M1动力版、M1都市版和M1青春版。
本文摘自：界面新闻
