6月12日起，2018补贴新政将正式实施。
根据新一批推广目录来看，车型升级加速，性能提升略超预期。其中纯电动乘用车首次出现160wh/kg以上配套电池组，NCA电池也首次配套进入推广目录;纯电动客车首次出现150wh/kg以上配套电池组，且数量达到7款。从续航里程上看，乘用车首次出现460km车型，为北汽新能源EU5。
根据乘联会最新数据，5月新能源乘用车销量达到9.2万辆，环比增34.3%，同比增159.1%。在商用车与4月份持平的情况下，5月新能源车总体销量预计在10.2万辆。根据近期调研，6月排产大概率将复苏。全年维持100万辆产销、45-50GWh电池装机预测。
小编认为，随着CATL的上市，独角兽将通过前所未有的控制力去影响产业链上下游的供需关系，进而实现中游的毛利率快速筑底，电池环节将加速复苏。短中期首推高镍三元正极的杉杉股份（600884）和当升科技（300073）。中长期看，中日韩三足鼎立雄踞动力电池产业链，电池环节和细分领域都有望出现大市值公司。当全面战略重估锂电池，择大配置，重点推荐亿纬锂能（300014）、璞泰来（603659）、宏发股份（600885）、新纶科技（002341）。建议关注宁德时代、欣旺达（300207）、天赐材料（002709）、新宙邦（300037）、创新股份（002812）。
本文摘自：大众证券报
