江特电机募资13.92亿购九龙汽车

2018-12-20      775 次浏览

3月23日晚间,江特电机(002176.SZ)发布公告称,拟以发行股份和支付现金相结合的方式,收购俞洪泉、赵银女、王荣法和樊万顺合计持有的九龙汽车剩余49.00%股权。

两次发行中,公司拟以9.07元/股发行7900.26万股,并支付现金7.10亿元,购买九龙汽车剩余股权。九龙汽车49%股权的交易作价为14.27亿元。

此外,公司拟向不超过10名其他特定投资者,以9.07元/股非公开发行1.535亿股,募集配套资金预计不超过13.92亿元。其中,7.10亿元用于支付此次交易的现金对价部分。

“这是江特电机战略转型计划的又一大手笔,看来江特电机已经将包括新能源汽车在内的新能源产业做为重点发展领域。”

就在不久前,江特电机发布公告称全资子公司江苏九龙汽车制造有限公司(以下简称“九龙汽车”)已经与韩国光州市及韩国PetFunAuto集团签订了《投资意向协议书》。

其中,韩国PetFunAuto集团拟在韩国光州市投资资金韩币2,500亿元(约合人民币13亿元)推进光州汽车工厂的建立、认证、生产及销售等业务;九龙汽车负责为建立汽车工厂提供配件、技术、人员培训等支援;

不过,从江特电机近两年的业务结构表现来看,战略转型也是迫在眉睫。

江特电机2015年半年报显示,其主营业务电动机营业收入2.52亿元,比上年同期减少了15.65%。包括低压电机中型高压电机在内的传统业务均有不同程度的下降。

值得注意的是,新能源汽车电机和风力发电机及及配套电机成为业绩亮点。

其中,新能源汽车电机营业收入达到了4609万元,比上年同期增加了438.41%。风力发电机及配套电机营业收入达到了9097万元,同比增长了85.77%。锂电池材料营业收入2206万元,同比增加了17.92%。

有以上可见,三项业务为江特电机贡献了63.1%收入。

而根据2月底其发布的2015年年度业绩快报来看,公司实现营业总收入9.01亿元,比上年同期增长13.53%;营业利润1575万元,,同比下降65.48%;利润总额2832万元,同比下降46.79%。

下降的主要原因是公司起重冶金电机等传统电机及矿产采选销量出现下滑;虽然新能源汽车电机、碳酸锂等新能源产业产销形式良好,但由于传统产业占比较大,致使公司整体利润出现下滑。

“由此可见,江特电机的传统业务已经出现萎缩,发展新兴业务,而从业绩来看,其新兴产业近一年来的表现不俗。”李俊华表示。

并且,从江特电机发布的公告轨迹来看,江特电机近两年也加快了新能源汽车等新能源产业的布局,加大并购转型力度。例如,陆续收购了伺服电机龙头企业杭州米格电机有限公司及新能源商务车生产商江苏九龙汽车制造有限公司,为公司的营业收入和净利润做出不少贡献。

该公司也明确表示,目前产业布局工作已经完成,基本建立了建立了“矿产采选、锂电材料、新能源客车、低速电动车”的锂电新能源产业链。

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