均胜电子收购德国公司汽车信息板块业务

2018-12-21      341 次浏览

均胜电子8日早间披露重大资产购买报告书,本次重大资产购买由公司合并美国公司KSSHoldings,Inc.(美国项目)以及公司与公司的德国子公司PrehHoldingGmbH共同收购德国公司TechniSatDigitalGmbH,Daun的汽车信息板块业务(德国项目)两个项目组成。

公司将通过新设立的美国全资子公司KnightMergerInc.(以下简称“MergerSub”)合并美国公司KSSHoldings,Inc.(以下简称“KSS”),本次交易的基准合并对价为9.2亿美元,最终交割结算价格根据《合并协议》相关价格调整条款予以调整。此外,公司与公司的德国子公司PrehHoldingGmbH(以下简称“普瑞控股”)共同向德国TS道恩(卖方)收购其从事汽车行业模块化信息系统开发和供应、导航辅助驾驶和智能车联的业务(以下简称“汽车信息板块业务”),本次交易的基准对价为1.8亿欧元(另外所有与本次交易相关的税费均由买方承担),最终交割结算价格根据SPA相关价格调整条款予以调整,公司及普瑞控股将依法筹集资金以欧元支付全部交易对价。

据公告,本次交易标的资产之一KSS截至2015年12月31日的合并报表净资产账面价值为44,340.32万元(6,828.31万美元),资产评估结果为597,710.68万元(92,046.12万美元),增值率为1,248.01%。经交易双方协商,标的资产的基准合并对价为9.2亿美元。本次交易标的资产之二TS道恩的汽车信息板块业务截至2015年12月31日的模拟汇总净资产账面价值为人民币61,342.18万元(8,645.59万欧元),资产估值结果为人民币128,214.64万元(18,070.62万欧元),增值率为109.02%。经交易双方协商,标的资产的基准对价为1.8亿欧元。

公告成,KSS最近一年实现的营业收入为992,603.80万元,KSS具有较高的营收规模;KSS最近一年实现的归属于母公司股东净利润为22,518.47万元,具备持续健康经营的能力。TS道恩的汽车信息板块业务最近一年实现的营业收入为274,875.49万元,TS道恩的汽车信息板块业务具有较高的营收规模;最近一年实现的净利润为6,602.77万元,具备较强的盈利能力。上市公司将充分发挥自身的整合能力、行业经验及资源优势,形成汽车零部件业务的综合竞争力,从而提升上市公司盈利能力。

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