科恒股份5亿元收购浩能科技

2018-12-21      2092 次浏览

停牌三个月之后,科恒股份(300340))发布了一份重大资产重组草案,谋划在传统业务下滑背景下,借力资本市场,加快向锂电领域转型节奏。

4月20日,科恒股份公告称,拟以发行股份及支付现金的方式购买陈荣、程建军等十三名交易对方合计持有的浩能科技90%的股权。

标的资产浩能科技90%股权的交易价格确定为作价为4.5亿元。在此之前的2016年4月10日,科恒股份董事会同意以现金5000万元增资入股浩能科技并取得其10%的股权。这意味着本次交易完成后,科恒股份持有浩能科技100%股权。

科恒股份目前主营业务主要为稀土发光材料、锂电正极材料等。根据昨日发布的2015年报,其去年实现营业收入3.9亿元,同比增长0.4%;归属于上市公司股东的净利润亏损7433万元,同比下降54.3%。

其中,发光材料实现营业收入1.6亿元,同比下滑37%,而锂电材料实现营业收入2亿元,同比增长138.8%,占公司全部业务销售收入的52.46%,已成为公司的主要的收入和利润来源。

受下游市场萎缩及行业内价格竞争激烈等因素影响,稀土发光材料业务部分的盈利能力持续下降。在此背景之下,科恒股份近年来明显加大了在锂电领域的布局力度。

“未来五年,新能源汽车产业将处于高速发展的快车道,这意味着包括材料和设备在内的上游产业链将会持续受益。”科恒股份副总经理(兼锂电事业部总经理)吴建华向高工锂电网表示,收购浩能后,科恒在锂电领域的布局将会呈现“设备+材料”的双龙头业务模式,并通过内部整合的方式,实现双方在研技术研发、客户资源的共享,增强客户粘性、扩大市场份额,促进材料和设备业务共同发展。

资料显示,浩能科技成立于2005年,专注于从事锂电池自动化生产设备的研发、设计、生产与销售,是锂离子电池自动化生产整体解决方案的供应商。合作的客户包括ATL、CATL、TDK、三星、力神、亿纬锂能、银隆等国内外厂商。

除了锂离子电池自动化生产核心设备,浩能科技通过对其核心产品——涂布机的多年技术积累和创新研究,是目前国内少数能够提供水处理膜涂布和OCA胶涂布设备的国产设备供应商,为碧水源、时代沃顿、广州慧谷、永佑等知名企业提供水处理膜、光学膜制造用涂布设备。

到目前为止,浩能科技已经形成以锂离子电池设备为基础,以跨行业涂布机应用领域为辐射范围的业务体系。2015年浩能科技实现收入1.89亿元;实现净利润1260万元。

根据业绩承诺责任人的承诺,浩能科技2016年度、2017年度、2018年度的净利润分别不低于3500万元、4500万元和5500万元。

本次收购完成后,科恒股份将实现在锂离子电池产业链的延展,缓解受稀土发光材料价格下降影响导致的盈利能力下降的局面,主营业务收入结构将得到优化。本次交易将为上市公司转型升级和产品结构调整起到推动作用,并为未来的外延式发展积累经验。

吴建华表示,科恒股份在现有产业业务布局基础上,将通过整合行业内及产业链上下游的优质标的迅速实现外延式扩张,优化公司在新能源、新材料等领域布局,利用协同效应,实现多渠道、多元化产品销售,不断培育新的利润及业务增长点。

看来,解决了资金问题的多氟多如今信心十足。

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