维科精华(600152)2月18日公告，公司拟以发行股份的方式，作价9.04亿元收购关联方维科电池71.40%股权、维科新能源100%股权、维科能源60%股权。同时，公司拟以10.82元/股的价格发行股份募集配套资金不超8亿元，用于标的公司在建项目及支付交易费用。
具体来看，维科精华拟以10.22元/股的价格发行8846.77万股股份，购买控股股东维科控股、杨龙勇及耀宝投资合计持有的维科电池71.40%股权;维科控股、杨龙勇合计持有的维科新能源100%股权;维科控股持有的维科能源60%股权。其中，维科能源为持股型公司，主要资产即为维科电池28.60%的股权。
本次交易前，上市公司已持有维科能源40%的股权。交易完成后，维科精华将通过直接及间接方式合计持有维科电池100%股权，并直接持有维科新能源和维科能源各100%股权。
资料电池，维科电池主营业务为锂离子电池的研发、制造和销售，产品主要用于中高端品牌手机，目前已与下游行业知名客户联想、金立、海信、传音、HTC等手机厂商建立了良好的业务合作关系，在智能手机领域具有领先的行业地位。
其财务数据显示，2014年、2015年及2016年前10月实现的净利润分别为3877.63万元、1294.59万元、2592.54万元。交易对方承诺，维科电池2017至2019年度扣非净利润数分别不低于5000万元、7000万元、9000万元。如本次交易未能于2017年度内实施完毕，利润补偿期将顺延至2020年，相对应的年度扣非净利润为1.1亿元。
维科精华表示，受宏观环境及行业下滑等因素的影响，公司纺织业务销售收入、利润均持续出现较大幅度的下滑。本次交易将帮助公司获得新的业绩增长点，资产质量、业务规模及盈利能力将得到大幅度提升。
本次交易完成后，维科精华除了传统纺织业务外，将新增发展前景较好的锂电池业务，有利于公司实现业务转型升级。
此外，为提高本次交易的整合绩效，维科精华拟向公司控股东维科控股在内的两名对象定增募资不超8亿元，募集资金将用于标的公司在建项目建设及相关中介费用。据披露，募投项目包括年产3000万只聚合物锂电池建设项目、年产2Gwh锂离子动力电池建设等四个项目。
