比亚迪与特斯拉的差别在哪?

2018-10-26      2801 次浏览

苹果锂电池的新欢旧爱德赛欣旺达恩怨情仇

每次苹果产品的发布,都会引发一轮资本市场炒作,今年也不例外。因被媒体报道将切入iPhone6产业链,锂电池供应商欣旺达8月份股价涨幅达10.5%。事实上,欣旺达早在2011年就通过与全球合物锂离子电芯巨头ATL合作,为iPhone3、iPod供应电池。此番与苹果重归于好,会否给欣旺达带来更多好处?对同为苹果电池供应商的德赛电池又有何影响?整体来看,智能手机市场的激烈竞争,也在促使电池厂商不断升级技术以适应变化。

每逢苹果公司发布新品时间邻近,苹果产业链上的相应概念股便会遭到热炒,在今年众多令人眼花缭乱的苹果概念股中,锂电池概念股表现抢眼,锂电池供应商欣旺达代替台湾厂商顺达切入大尺寸5.5英寸iPhone6产业链的消息,格外引人注意。

受与苹果合作传闻的影响,欣旺达股价近来持续上涨,截至9月1日收盘,已涨至33.30元。

值得注意的是,今年5月至今,欣旺达已有多位股东减持股票。在半年报业绩可观的背景下,大股东减持的做法令人不解。业内人士对记者指出,电池产品将成为智能设备的必争之地,锂电池行业将进一步被推动发展。不过,跻身苹果产业链的公司,在享受好处的同时也伴随着危机。

曾被德赛抢走苹果份额

据外媒报道,今年苹果公司会向欣旺达订购2千万块超薄锂电池,据称这款电池单价为40元人民币,主要供应给5.5英寸iPhone6产品。

欣旺达董秘孙威在接受媒体采访时表示,由于公司与国内外客户签有保密协议,对于上述传闻中的相关数据他既不承认也不否认。

有熟悉欣旺达的行业研究员透露,其实公司进入苹果产业链的消息并不新鲜,早在去年,欣旺达、德赛电池跟苹果公司之间就已经有了结果,今年受到投资者关注主要是因为相关产品开始出货。

据了解,2011年4月顶着“供应苹果20%iPhone和iPod电池”光环上市的欣旺达,2011年通过与全球合物锂离子电芯巨头ATL合作,进入了苹果、亚马逊的供应链。当时欣旺达在苹果iPhone3、iPod电池供应中占比高达20%,但好景不长,由于各种原因,2012年公司没有获得iPhone4的供应资质,之前供货的iPhone3也步入停产。

众所周知,苹果iPhone4是乔布斯的经典之作,创新地引入了多点触摸(Multi-touch)触摸屏界面,也是iPhone作为智能手机的科技先锋,从iPhone3S到4的一次技术上的大跨越。由于升级到iOS4系统加入了许多新功能,如多任务处理的新模式,需要提供更高的主频速度;再比如高清摄像和剪辑,将显示分辨率提升至iPhone3GS的四倍。类似以上这些功能的出现,都对其电池有着较高的要求。

根据WWDC2010上公布的数据显示,iPhone4电池加大到1470毫安,同时苹果保证在加大的同时不减少使用时间——可以视频通话7小时、播放视频10小时、待机300小时,对比iPhone3GS的官方参数,iPhone4在3G通话的情况下续航延长了2小时。

如此一来,业内人士推测,欣旺达与苹果擦肩而过的原因很可能是其技术没有跟上当年乔布斯的步伐。因此,在苹果份额上,欣旺达逐渐被德赛电池赶超。2012年,欣旺达给苹果的配套产品份额基本上全都被德赛电池夺走。

一位不愿透露姓名的行业分析人士对记者表示,德赛电池不同于其他电池厂商,介入消费电子产业时间早,在自身努力及集团公司的支持下,逐步形成了技术上的优势。

根据上述人士的介绍,目前德赛电池最大的客户为苹果,其次则是三星,苹果业务占据德赛整体营收的60%。苹果自2010年以来大量采购智能机电池模组以及电源管理系统,三星则采购公司的电源管理系统。

“近年来德赛在研发上投入最多,一方面是苹果供应体系对于产品的苛刻要求,另外则是公司自身为迎接消费电子趋势进行的技术储备。”上述人士表示,目前德赛电池在苹果的iPhone供应体系中份额稳定,这一部分业务也构成了公司业绩长期增长的基础。

与苹果失之交臂的同一年,亚马逊由于调整了出货安排,使得其订单延期,这造成了2012年欣旺达的业绩低谷,当年同为苹果供应商的德赛电池、安洁科技利润大增,而欣旺达业绩开始退步。

公司年报显示,德赛电池2012年实现营业收入31.95亿元,同比增长42.24%,实现归属于上市公司股东的净利润14363.65万元,同比增长20.38%;欣旺达期内实现营业收入14.12亿元,同比增长36.87%,归属于母公司的净利润为7148.93万元,同比下降13.53%。

如欣旺达所言,其中一部分原因系客户部分订单推迟交货,造成2012年上半年公司主营业务收入同比出现小幅下降,对利润造成一定影响;下半年随着部分客户新项目开始启动及销售订单持续扩大,营业回暖。

2012年,在错失苹果这棵大树后,欣旺达开始规避单一客户的风险,在手机数码市场开拓新的优质客户,借着“中国智能手机崛起的元年”,欣旺达在国内市场开拓格外顺利,获得了华为、中兴、联想、小米、魅族、OPPO等核心客户。其中,在联想主推的跨界平板YOGA上,欣旺达是其主要供应商之一。

欣旺达被曝正接受iPhone6产品认证

外界分析,欣旺达再次获得苹果青睐可能有两个原因,外因是苹果供应链的变化,内因则是欣旺达过去几年在国内外市场的积累。

在苹果与三星终止合作后,2013年苹果供应链已经发生变化,苹果扩大了供应商数量,原本三星的供应部分被其他厂家瓜分。此外,有消息称,欣旺达此次是替代台湾厂商成为iPhone6合作伙伴的。

某知名证券研究所TMT研究员对《每日经济新闻》记者表示,欣旺达替代台商成为苹果合作伙伴得益于行业背景。台商电池下游模组业务向大陆转移不可逆转,因为无论是从劳动力成本、毛利率还是内部费用管理等多方面来看,大陆电池模组厂商在与顺达、新普等台厂的竞争中已处于优势地位。

基于这个原因,研究机构预测,欣旺达取得2014年苹果供货权是大概率事件。根据有消息人士透露,目前,欣旺达正在接受iPhone6的产品认证。事实上,在错失了iPhone4和5合同后,欣旺达在国内外市场耕耘渐入佳境。根据欣旺达2013年财报数据显示,报告期内实现营业收入22.03亿元,同比增长56.07%,归属上市公司股东净利润8103万元,同比增长13.35%。

2014年1月6日,欣旺达在投资者互动平台上表示,公司与小米手机合作关系稳定,订单量会随着客户的发展而增加。据悉,欣旺达与联想、华为、中兴、小米等企业供应的手机数码类锂离子电池模组订单处于饱和状态。

此外,欣旺达自2011年切入亚马逊的产品供应链后,一直是其电子书电池模组产品的主力供应商,在亚马逊平板电池模组中占据40%~60%份额。据Localytics移动应用分析称,2013年初KindleFire电脑在美国市场占有率达37%。随着KindleFire旺销,也带动了欣旺达业绩的“水涨船高”。

“相较国内客户来说,苹果利润率要好得多,也代表着公司技术和实力得到了最优秀客户的认可。”研究员在研报中对欣旺达跟苹果公司的合作相当肯定。

同时,上述研究员表示,“欣旺达的电源管理系统核心能力领先,目前已经能够自给,并开始独立销售,在电动车领域也能实现类特斯拉的电源管理系统,并已有样品产出,体现公司研发实力。此外电芯领域与ATL等多家电芯供应厂商建立了长期合作关系,通过拥有的覆盖全球18家主要锂离子电芯厂的数据库,欣旺达可以迅速寻找到性价比最佳的电芯方案,随着规模扩大,议价能力可提升。”

比亚迪与特斯拉的差别在哪?

这两年,汽车界最热闹的话题就是新能源汽车了。自从特斯拉在美国掀起电动车热潮,新能源汽车的关注度就扶摇直上。做电动车多年的比亚迪也作为本土企业的代表被各方重视,这次2014北京车展,科技部部长万钢亲赴比亚迪的展台,趴在地上去看"唐"的电机和后悬挂。

在市场销售上,特斯拉完成中国的首批交车仪式,第一批买车的都是土豪;而比亚迪的秦借限购东风,也取得中国新能源汽车有史以来的最佳销量。对中国市场来说,特斯拉和比亚迪都是电动车的推进者,但是在大众的印象中,两者的差距巨大,事实真是如此吗?

特斯拉牛在哪?

特斯拉不是第一部电动车,而且也不是第一部高性能电动车。在特斯拉上市10年前,日本就开发出性能比特斯拉更出色的八轮电动车,被中国网民用各种PS技巧丑化"小泉纯一郎"还坐过这辆车。

但是,真正在市面上大规模的卖出去,特斯拉ModelS是第一款。

在技术上,特斯拉牛在电池管理技术,虽然这个技术也是它收购的。但是真正做到工程量产没出大问题,特斯拉是第一家。

因为电池管理技术厉害,特斯拉就敢于使用性价比和电池容量比较高的三元锂电池。而且用了接近7000块标准的18650电池。与其他厂商相比,特斯拉用比较小的重量实现了比较大电量,保证了比较长的续航距离,顺带还有不错的加速性能,电池管理是特斯拉的核心技术优势。目前还没看到能超越它的量产车。

此外,特斯拉有很好的市场定位,它找到高富帅、投资、科技概念的消费群体。这些人有钱有别墅,还有第二辆燃油车。

电动车有价格高昂、充电不便、基础设施不全,不能长途的几大缺点,对特斯拉市场定位的有钱人来说都不是问题,价格高也就BBA的水平,有钱人不在乎;充电不便,有钱人有别墅无所谓;长途难以充电,有钱人长途开自己的燃油车也就是了。

目标客户能解决自身缺点,所以特斯拉取得了电力车之前没有的成功。

此外,特斯拉的精品意识和科技意识也值得一说,一样造车,特斯拉就用高强度钢和铝合金做保护,车做的非常结实,以至于在测试中弄坏了机器,成绩好的破了记录。因为设计对底部保护不够导致几次碰撞起火事故,特斯拉干脆用防弹材料加固底盘。这种意识是传统企业没有的。

在车的规格上,特斯拉轮胎,车身,空气悬挂都是高档货,虽然组合到一起的功力未必过关,但是高档货的印象先给你种下,这也就一步树立了高端品牌形象。

所以,在技术上特斯拉只有一个电池管理技术的实用化世界第一,其他优势都是这个技术带来的,而更多的东西都是供货商提供的,自己没有垂直整合的能力。相对于技术,特斯拉的市场定位和精品意识更出色。

不过,在资本的魔力下,特斯拉正在建立自己的垂直整合能力,譬如要自己做电池。这个和iPhone手机自己设计处理器是一个道理,当发展到一定程度,只要有资本,就会自然向产业链上下游延伸。

未来特斯拉会从上向下普及电动车。不过普及电动车不仅仅是车的问题,而是充电,住房等一系列问题,穷人没别墅没第二辆车,特斯拉未来向下普及道路会很漫长。

比亚迪牛在哪?

与高富帅的特斯拉相比,比亚迪是地地道道的草根出身,王传福最早是做电池的,做汽车是收购了秦川才开始做的,而且汽车长期定位于低端产品,品牌有一定包袱。

但是对于新能源汽车来说,比亚迪的积累是很牛的。汽车的三大件是底盘、发动机、变速箱,电动车三大件是电机、电池、电控。特斯拉在技术上其实就牛了一个电池管理,算电控的一部分。而比亚迪是电池起家、电子产品代工巨头,这三块都不弱。

王传福大学学的是电池,研究所研究的是电池,最后干的是电池,在电池技术上比亚迪有相当的积累,而且算是行业巨头,对各种电池的优劣理解非常深刻。而特斯拉要外购电池。

在电控上,比亚迪是最大的电子代工企业之一,富士康的竞争对手。各种新奇的电子玩意,比亚迪都代工生产,自己也完成了相当的技术积累。汽车电子其实是慢IT行业一步的,以IT行业的代工巨头做汽车行业的电控和电子设备,比亚迪其实是有优势的。所以比亚迪的车电子配置高的吓人,有一个著名笑话说买比亚迪的车是"买电脑送车"。

在电机上,比亚迪开始没什么优势,但是经过几年的发展已经做到不错,"秦"上面的电机已经有不错的功率质量比,正在研发的E9的电机已经对标世界一流水平。而特斯拉是买的台湾富田的电机,没有自研。

所以,比电动车的内功,比亚迪的综合实力并不弱,只是没有特斯拉电池管理的一招鲜罢了。

电动车还是插电混合动力车?

在新能源汽车的发展方向上,电动车成为未来的主流这个争议不大,但是从燃油车到电动车是一步过渡,还是用插电混合动力车来过渡有争议。

特斯拉没有燃油车,一步到电动。而比亚迪是两条腿走路有电动车路线的E6、腾势,有电动路线的公交车、叉车、货车;同时比亚迪还有插电混合动力的秦和唐,甚至MPV。

从中国的国情看,纯电动车不适合大多数人使用,因为充电基础设施不完备,中国人的住房比较困难,想自己家找个独立的充电车位比较麻烦。高速路上充电更不可能。所以特斯拉只能走土豪路线。

因为纯电动车的充电和长途限制,比亚迪的纯电家用车E6、腾势也需要有独立车位、有第二辆车跑长途的土豪来买。而比亚迪有品牌包袱,产品也没树立起高端的形象,土豪不买账,所以销量上不去。

而插电混合动力汽车,可以纯电形式,可以加油行驶。没有充电条件可以当纯燃油车来用,电动车的各种难题都能解决,更适合目前阶段充电设施不完善的中国市场。

比亚迪在插电混合动力上颇有成就,通过独特的技术路线不仅仅解决了插电车的省油问题,还搞出来非常好的加速性能。(唐的0-100公里加速在5秒以内)。解决了中国没有高性能汽车动力系统的问题。

从技术上来说,比亚迪唐在25万(不含补贴)的价位,通过自家的双模技术(一种比较特殊的插电混合动力模式,类似保时捷918,但是细节不同),实现了百万级别SUV的加速能力和静音、震动水平(电机驱动相对于发动机的优势),还是非常不错。而且技术路线是适合中国大多数用户的需求,更接中国市场地气的。

特斯拉的长处和比亚迪的问题

通过上面的分析,我们可以看出。比亚迪在技术积累、产业布局上其实是高于特斯拉的。特斯拉只有电池管理的一招鲜,而比亚迪技术积累更多,产品也更适合中国市场,但是为什么特斯拉能高价卖给土豪,而比亚迪的价格上不去土豪还不买呢?

差别不在技术,而在意识和营销。特斯拉的南非"给力哥"思维是互联网时代的,而比亚迪还是工业时代的。

比亚迪有一定的技术积累,但是怎么把技术积累变成消费者体验?消费者体验包括什么?比亚迪理解的还不够。

特斯拉其实红了也没有几年,但是特斯拉的品牌比比亚迪高贵的多,为什么?因为特斯拉起步就是莲花底盘改造的电动跑车,是卖给土豪,这个牌子一下子就高大上了,如同爱马仕的皮具最早是给国王做的一样。

现在热卖的ModelS其实价格比特斯拉的第一款车要便宜,其实有点类似保时捷出卡宴。品牌从高到低是有势能的,所以一炮走红。

反观比亚迪,从秦川起家,一直是低档车,秦到10多万,唐到了20多万,而大众对比亚迪印象最深是4万多的F3性价比无敌,品牌从下往上如同爬山,让消费者接受是非常难的。

强如丰田,从低价车往高价走频频失利,不得不注册了雷克萨斯品牌从头开始,经过多年的努力才被美国消费者认可,而欧洲消费者至今不承认。

对于高价位的新能源车,比亚迪不注册一个新品牌甩掉品牌包袱,等于自废武功。

一辆汽车,三大件重要但是消费者看不见,一辆电动车,三大件重要消费者也看不见。消费者能看见是车的外形漂亮不漂亮,内饰品位够不够,座椅舒服不舒服。一些大家都知道的用料你厚道不厚道。

特斯拉ModelS的后排空间其实不大,但是第一眼看上去就是一部漂亮的车;内饰方面17寸中控平板把科技感的标签贴上;车身方面铝合金和超高强钢立即给人以高档的感觉;空气悬挂和高规格轮胎把整车的档次再度提升。

没有人关心它的电池是松下的,电机是台湾富田的。

而比亚迪的外观、内饰、车身、悬挂就不能让消费者直接贴上漂亮、有品位、高档的标签。这就是对消费者体验理解的差距。

未来的电动车

从目前的信息看,特斯拉会建立自己的产业链并且向低端普及,不过因为基础设施的原因这个过程会很漫长。

比亚迪在技术上继续高歌猛进,唐完了还有汉,在技术上越来越强,在技术路线上与更适合中国国情。但是在面子工程上,技术转化成消费者体验上做的还相当不够,形成业内技术人士叫好,普通大众不叫座的局面。

我们希望两者都能发展,一个从高端往下覆盖,一个从低端往上普及,最终完成中国汽车市场从燃油车到电动车的过渡。

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