从本月开始，我将在《电动汽车观察家》每月对动力锂电池市场情况做一个梳理。
九月份，大的方面，我们能看到技术路线的更迭，从三元切换到磷酸铁锂，并没有给小电池公司供应机会。最大的受益者是比亚迪。这个技术路线上B家的布局还是很出色，正在快速接近CATL乘用车的出货量。
展望2021年，按照每个月的产量24GWh来看，今年1－九月累计134．7GWh，全年可以冲高到200GWh＋，这个数据还真的是让人感到惊讶。从装机量来看，1－九月累计92GWh的量，还是能看到芯片的问题困扰着我国的电动汽车行业。按照这个趋势预估装机量大概在135GWh左右，这也是一个历史新高的数字。
1）产量和装机量巨大差距何来？
九月份，我国汽车动力锂电池产业创新联盟的数据显示，动力锂电池产量共计23．2GWh，同比上升168．9％；动力锂电池装车量15．7GWh，同比上升138．6％。
我们首先观测到的一个现象：产量上升比装机量更快。目前，每个月都有7GWh左右差额，累计1－九月份有42．63GWh产量未装车。
假如我们做一个拆分，其差额可能来自：
部分公司把储能电池也和动力锂电池一起报备，按照预估大概有10－12GWh左右
出口的部分，按照TSLA的出口量计算，TSLA大概在10万台左右，约5．5GWh，其他七七八八随着整车出口的量约4GWh，加起来10GWh，然后出口给欧洲的电池量预估有5GWh，加起来有15GWh左右
库存和暂存库：从电池公司生产出来到能够使用，本来就有一个周期，所以这里分为电池公司的总库存和放在车企的暂时库存两部分。从目前来看，我理解大概有10GWh的延迟库存。车企的暂存库是由于今年特殊的芯片问题，目前预估大概在5GWh
备注：库存和暂存库的预估量也可以反应为＝销量－安装量＝106．8GWh－92GWh＝14．8GWh
我通过这个拆分，才能理解这个差值：1－九月产量134．7GWh，同比累计上升195．0％；1－九月，我国动力锂电池装车量累计92．0GWh，同比累计上升169．1％。
图12021年月度产量和装车量的比较
2）龙头带头，磷酸铁锂回升
第二个值得我们注意的是，磷酸铁锂在产量和装机量方面得以体现出当前的优势来。九月份磷酸铁锂电池产量13．5GWh，占总产量58．3％，同比上升252．0％；比较三元电池产量9．6GWh，占总产量41．6％，同比上升102．6％。从四月份磷酸铁锂超过三元电池以后，这个趋势在近几年内不会逆转。
从装机量来看也同样反映出这样的趋势，九月磷酸铁锂电池共计装车9．5GWh，同比上升309．3％，比较三元电池共计装车6．1GWh，同比上升45．6％。目前来看三元电池装车量累计47．1GWh还比磷酸铁锂的装车量44．8GWh稍高，但是下个月基本就被完全超越了。
图2三元和磷酸铁锂的2021年比较
想要理解这种变化，要看一下这几个月的整体的格局，核心的变化还是乘用车的磷酸铁锂的用量从六月的3．4GWh上升到了九月的7GWh，而三元的电池目前仅仅集中于乘用车领域。
图36－九月份类型的电池的装机情况
就这个数据，我们看到其实有一个很大的转变：2019年CATL是我国最大的磷酸铁锂的供应商，供应了11．3GWh；2020年上升到14GWh；2021年1－九月，CATL国内装机量已经达到了20．9GWh，光是九月单月为5．2GWh，转型真的挺快。对应的CATL九月的三元装机量只有3．72GWh，龙头公司转向铁锂的时代带动了铁锂的发展。
同样的，我们能看到比亚迪的量能在迅速提升：2019年2．8GWh，2020年3．88GWh，到2021年1－九月，随着刀片电池的导入已经拉高到了13．4GWh。在这个领域，比亚迪真的有和CATL的一战之力。
图4重要公司的铁锂装机量比较
3）比亚迪PKCATL
从产业集中度来看，虽然九月新能源汽车市场还有39家动力锂电池公司实现装车配套，但是头部非常集中，排名前3家、前5家、前10家动力锂电池公司动力锂电池装车量分别为12．3GWh、13．4GWh和14．6GWh，占总装车量比分别为78．4％、85．3％和93．2％。后续影响数据的关键要是看比亚迪是否能追上CATL奔跑的步伐。
比亚迪开始把电池业务单独拎出来——三元电池起步依靠的重要客户一个是长安，一个是福特；刀片电池开拓了一汽作为客户。如下图所示，能看到比亚迪电池当前的客户分布状态，还是以围绕自己为主的。比亚迪的外供本身也是在国外品牌上放量，依靠国内自主品牌的需求，短时间内比例比较低。从目前来看，比亚迪想要挑战CATL要等国外品牌的使用才能有效果。
图5比亚迪电芯装机量
CATL近期的大客户占比，我做了一个梳理，如下图所示。CATL这几个月的国内增量，重要是装载在Model3和ModelY铁锂版本的电池上量拉高所致，当然它一直在有效供给，只不过供给到欧洲没有体现在国内的量上。其他几个稳定的客户包括新造车势力的蔚来、理想和小鹏，南北大众这几个月的需求也是比较有量的。其他大盘子宁德大概在3．5GWh，不太会波动。
图6CATL近几个月的装机量
我觉得短时间内，其他电池公司的情况状态还是比较困难的，最重要是磷酸铁锂路线的快速导入要时间，而且近期原材料的涨价对这些公司形成了双面夹击。一方面要应对客户自身的车价就不可控，对电池成本很敏感；又要考虑到现在的供应端，假如没有长期协作价格背书，材料都拿不到，这关于他们下一步的生存和发展提出了巨大的挑战。
小结：月度的电池小结我想给大家一些不相同的话题，这期重要是围绕磷酸铁锂的内容来侧重展开的，大家觉得后面会不会有二线电池公司在磷酸铁锂的赛道重新杀出来呢？
