锂&磁材:本周电池级碳酸锂价格上涨7000元/每吨。下游新能源汽车市场对锂的需求逐渐恢复,带动碳酸锂价格回升。本周博睿锂业电池级碳酸锂价格由上周的138000元/吨上涨到145000元/吨。二季度是国内磁材采购旺季,国内稀土交易量价齐升,稀土价格坚挺。根据南方稀贵金属交易所数据,本周氧化镨钕、氧化铽、氧化镝、氧化镧等价格分别上涨了5.85%、0.09%、2.97%、3.15%。整个2017年二季度,氧化镨钕、氧化铽、氧化镝、氧化镧等价格分别上涨了62.21%、55.19%、15.77%、38.84%。展望三季度,稀土打黑、环保稽查等仍将保持高压态势,但市场行情将逐渐由旺季向淡季过渡,稀土价格涨势或将放缓。建议关注标的锂资源行业龙头天齐锂业、锂电池材料全产业链龙头赣锋锂业及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。
锂电池生产设备:赢合科技和北京国能电池科技有限公司签订《战略合作协议》,国能电池2017年规划合计约4.5GWH的锂电池项目建设以及后续产量建设项目将优先选择赢合科技作为战略供应商。我国锂电设备行业龙头的市场占有率将持续提升;建议关注先导智能、赢合科技、智云股份等龙头公司。
锂电池:美国科学家首次使用液化气一氟甲烷、二氟甲烷取代电解液,分别让锂电池和超级电容器在零下60℃和零下80℃还能保持高效运行;CATL和上汽集团电池产业化项目一期项目开工,预计18年底形成18GWh产量。估计动力锂电池仍将处于高上升周期,建议关注Model3量产带来的硅碳负极应用推广机会,以及钴价上涨、三元渗透加快双重驱动的高镍三元材料量价齐升,看好当升科技、杉杉股份、国轩高科。
驱动电机及充电设备:本周厦门出台《厦门市电能替代工作实行方法》,明确到今年底,全市将新建400根城市电动汽车公共充电桩;到2020年,建设公交车充电桩540个、公共充电桩4351个、专用充电桩2.22万个。随着目录车型、地补方法的陆续出台,产业的爬坡态势愈发彰显,建议关注方正电机、和顺电气。
新能源汽车产业有序发展,看好乘用车和客车龙头。新能源汽车产业进入市场导向制,产业集群逐步形成。积分制促进新能源乘用车上升,我们维持对今年新能源汽车的销量预期。客车市场预计份额将会向龙头集中,专用车受制于3万公里限制,其放量可能会受到一定限制,我们推荐客车龙头宇通客车、乘用车热管理系统领先者奥特佳。
