影响锂电池制造地点成本竞争力的因素

2023-10-11      211 次浏览

一、影响制造地点选择的因素


非成本因素决定一些LIB厂址选择。影响厂址选择的定性因素包括:政策和监管环境;获得原材料(石墨、锂、钴、镍、锰)的渠道;经商便利度考虑;物流风险和接近终端市场;知识产权保护,包括生产过程创新;供应链优化(可包括垂直整合);品牌和名誉;获得有才能劳动力渠道,尤其是提高研发能力。


二、战略视野


(一)重要电动汽车价值链特点


目前,没有标准的汽车LIB价值链,但是重要组件包括已加工的电极和其他组件材料、电池制造和电池组制造。有关垂直整合,不同制造商采用不同方法。


包装生产今后也可能集中在各自的电动汽车生产地。因为完整的包装运输成本较高,包装都是为被安装车辆特别设计的,一般由汽车制造商自己设计生产。


*从亚洲运输至美国西岸新增成本约USD7/KWh


相反,LIB电极材料、其他已加工材料和完整封装电池可以在没有过高成本惩罚的情况下(相对现有市场价格)运输。运输电极材料会提高潮湿侵蚀风险,但大部分生产过程可以对这些材料烘干,在装入电池之前。运输这些货物的能力表明生产具有竞争力价格的电池、组件和已加工材料的地区和公司可以有效服务全球市场。


在现有市场中,美国电池生产商没有优势,但美国在潜在价值较高的价值链中可能有一定竞争力。电池占整个汽车LIB电池组价格增值的27%,价格增值的34%来自电极和其他已加工材料,这是美国可能并且可以竞争的。美国国内已经为国内生产的电动汽车组装电池组,这构成整个LIB电池组价值的39%。


(二)汽车LIB制造考虑


影响LIB制造地点成本竞争力的因素已大部分明确;虽然一些区域性成本很重要也应该被考虑。


■地域驱动的成本包括:资金、劳动力和政策成本;


■优势包括:供应链发展和竞争,获得原材料的渠道和生产专业性。


在汽车市场竞争中,现有消费电子LIB市场的竞争者具有较大优势。


■优势包括:强大的供应链和对供应商的影响力;战略合作伙伴和更多元的销售渠道;生产和技术创新;其他制造学习效应;


■现有相关相关经验可以获得较高产出,这将很大的影响有竞争性的制造机会。


现有汽车LIB生产量力远未被充分使用,影响生产的单位成本,未来还将影响市场价格和投资决策--但是,最早到2018年,需求上升会和生产量力平衡。


亚洲竞争者现在垄断着市场,但是在特定情况下,较低的可持续价格可能来自墨西哥和美国。


公司作出的战略和地点选择只部分整合了区域成本考虑。


汽车LIB市场相对不成熟,特点是利用率低、产出相对较低、拥有不同专业水平的多元参和者。但是,有关市场份额,该行业已相对集中,93%的市场份额集中在11个竞争者中(AAB2014)。随着2020年以后需求上升,竞争者将可以扩充产量、提高产出、大大提高现有商业化技术以改善成本。


竞争力的定性因素可以概括为两点:区域成本因素和公司特性。影响厂址决策的重要地区性成本因素包括劳动力、设施和材料成本。和美国相比,这些成本在我国和韩国较低,因为其在最低可持续价格方面处于领先。墨西哥的成本框架在全球也具有竞争力,因为墨西哥劳动力成本较低。假如低劳动力成本再加上低资金成本(例如,来自外国母公司),墨西哥可能在分析的情况下实现最低价格。影响成本的公司层面特性青睐现有竞争者,他们在制造消费电子LIB过程中积累了相关相关经验。获得的大量知识和商业关系可以移植到汽车LIB电池生产中,形成现有公司的明显优势。重要优势包括:较多的生产相关相关经验、较高的产出、材料的规模采购折扣、已建立的供应链关系(为原料成本打折)、一些固定成本的摊销、一些产量的潜在交叉使用、抵御大的市场波动的能力、较高的金融信誉,以及可以满足严格的汽车OEM要求的生产记录。


材料成本很高(占利润前总成本的74%),既是公司也是区域驱动因素的一部分。公司层面因素包括采购量和供应商关系强度。然而有证据表明,区域因素对材料折扣的影响是存在的。供应商会对本地的LIB生产客户供应更大折扣,这些折扣不会给外国制造商。优惠的区域关系在我国和韩国尤其普遍,反映了意在创造强大的全球竞争性LIB供应链群聚的政府政策。


总之,许多因素构成竞争力并影响制造地点选择。汽车LIB制造竞争力受地域驱动成本之外的多种因素影响。这些因素会抵消现有市场中的地域成本优势。而且,汽车市场的相对不成熟和不平衡表明,公司特有的战略对厂址决策出现影响。然而,当市场成熟时,厂址决策可能会在更大程度上考虑生产成本。



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