科创板的开启,让不少公司心动起来。振华新材,这家原在新三板挂牌的公司,去年八月向股转系统报送终止挂牌申请材料,并计划"集中精力申请境内A股上市",目前,其已瞄准科创板上市。
振华新材重要涉足锂离子电池相关业务。今年二月,贵州省证监局局长带队调研的该省拟在科创板上市公司中,就包括振华新材。
振华新材披露的最近一份定期报告是2017年年报,2017年,其经营业绩同比有较明显提升。同年,振华新材还曾发行股份募资,上市公司深科技(000021,SZ)参和其中。
CATL为2017年第一大客户
贵州省证监局二月的消息显示,该局局长杨光带队赴振华新材等拟上市大数据、高端装备、新能源公司开展专题调研,并结合科创板特点进行专题指导。贵州省证监局表示,下一步,将根据科创板推出的进度,通过组织培训、案例分析等方式,帮助贵州公司积极抢滩登陆科创板。
振华新材的重要产品为动力三元、钴酸锂等锂离子电池正极材料,同时,公司还和相关方合作开展锂离子电池材料回收业务。
振华科技于2016年十二月在新三板挂牌,前两年业绩上升迅速。财务数据显示,2016~2017年,振华新材营业收入分别为4.84亿元、13亿元;分别实现归属于股东的净利润405万元、4673万元;这两年公司整体毛利率分别为14.01%、14.15%。
记者注意到,三元正极材料原本占振华新材营收比例并不高,但受益于2017年时的政策及市场需求,振华新材销售三元正极材料占营收的比重由2016年的40.49%上升至2017年的89.18%。
振华新材2017年年报显示,当年公司第一大客户为CATL,其向CATL销售约6.8亿元产品及服务,年度销售占比为52.01%。深圳市比亚迪供应链管理公司是其第三大客户,2017年振华新材向其销售金额为6728万元,年度销售占比为5.12%。其余三名客户振华新材并未披露。
振华新材控股股东及实控人背景深厚。我国振华电子集团有限公司(以下简称我国振华)为振华新材的控股股东,我国振华重要从事锂离子电池正极材料的研发、生产及销售业务。振华新材的实控人为大型央企我国电子信息产业集团有限公司(以下简称我国电子)。我国电子以供应电子信息技术产品和服务为主业,产业分布于新型显示、信息安全等多个领域。
深科技是背后"影子股"
振华科技的股东亦包括A股公司深科技。
2017年七月一日,振华新材召开股东大会审议通过了《有关公司2017年第一次股票发行方法的议案》,振华新材拟以不低于10元/股及不高于25元/股的价格发行不超过4000万股股票,募集4亿~10亿元资金,用于动力锂电池三元材料生产线建设项目设备采购、支付控股子公司剩余出资等项目。
在披露的公开征集投资者结果暨询价结果中,包括深科技,其计划以20元/股的价格认购280万股,认购金额为5600万元;此外,国投(上海)科技成果转化创业投资基金公司(有限合伙)等投资机构及我国振华亦参和认购。2018年五月,这部分股票在股转系统挂牌并公开转让。
2017年十一月,振华新材通告,"因预计应披露的重大信息在披露前已难以保密或已经泄露,或公共媒体出现和公司有关传闻,可能或已经对股票转让价格出现较大影响",经申请,公司股票自2017年十一月三日开市起停牌。后续信息显示,前述重大信息为振华新材计划申请A股上市。
而为公司业务规划和经营要,并有助于公司战略发展,2018年五月,振华新材还将其公司注册地址由深圳市搬迁至贵阳市。2018年八月,振华新材公布终止挂牌通告。
目前,振华新材筹划科创板上市进展如何?四月十日,一位接近振华新材的相关人士向记者表示,目前公司还在筹划中,尚无最新进展,有关更多信息"请咨询董秘,他现在出差了。"