短暂停牌后,天赐材料九月二十九日出炉定增预案,32.4元每股的发行底价,向不超过10名投资者发行818万股,所募资金2.65亿元中2亿用于收购锂离子电池电解液产销商东莞凯欣100%股权、4900万投资建设6000t/a液体六氟磷酸锂项目,其余用于补充流动资金。
据资料,东莞凯欣是一家专业生产和销售锂离子电池电解液的厂商,有一支由10多年电解液研发相关相关经验和10多年电芯研发相关相关经验的专业人员组成的研发技术团队,曾入围我国电解液公司产值前十强。本次交易对手宁波海量和晏荦、张艳、乐丽华、刘文增4名自然人承诺,东莞凯欣2014年-2016年净利润分别不低于1400万、1680万、2016万。
至于6000t/a液体六氟磷酸锂项目,将于2015年启动建设,至2016年逐步建成。预计到2015年三月末,公司将具备2000t/a的晶体六氟磷酸锂产量。
在天赐材料看来,新能源汽车产业扶持政策多、力度大,而锂离子电池作为电动汽车用电池主流,未来十年锂离子电池将呈现爆发式成长,同时,锂离子电池重要原料中的六氟磷酸锂会在未来2~3年内出现重大缺口。
在上述背景下,天赐材料认为,公司作为具备晶体六氟磷酸锂规模化生产量力的电解液供应商,必须提前布局锂离子电池上游原材料的产量,并同时提前与下游动力锂离子电池厂商进行紧密合作,推动锂离子电池动力汽车行业的长周期发展。
值得注意的是,在收购东莞凯欣前,天赐材料的六氟磷酸锂产品已经在东莞凯欣的电解液生产中进行复配试验达6个月之久,目前已复配成功开始使用。
天赐材料认为,借随着6000t/a液体六氟磷酸锂项目的逐步投产,将扩大六氟磷酸锂产量,一方面降低公司及东莞凯欣生产锂离子电池电解液的重要原材料生产成本,另一方面通过外销六氟磷酸锂实现公司整体盈利的提高,公司的品牌影响力和锂离子电池材料行业的市场占有率也将进一步提升。公司股票将于九月三十日起复牌。