7月16日,四川金顶(600678)披露重大资产重组预案称,为切入新能源领域,公司拟4.68亿元收购深圳市海盈科技股份有限公司(下称海盈科技)36.56%股权,并向海盈科技增资6000万元,最终获得海盈科技39.4%股权。标的公司100%股权的价值确定为12.8亿元。
海盈科技成立于2004年,现有深圳和湖北两大生产基地。公司拥有两大特色产品,一是高倍率系列,主要应用于无人机和航模等领域,是大疆工业级无人机高倍率电池的主力供应商;二是高容量的动力及储能系列,主要应用于新能源物流车和通信储能等领域。
作为数码转型动力的代表之一,海盈科技的动力电池业务占比正在快速提升。公司2017年的动力业务占比达55%,2018年计划在巩固公司高倍率无人机电池市场地位的基础上,大力发展动力电池和通信储能电池业务。
据了解,海盈科技材料体系涵盖三元材料和磷酸铁锂两大技术路线,产品全部为软包电池。2018年,海盈科技将以高能量密度的磷酸铁锂动力电池为重点产品,系统能量密度达140wh/kg以上,主要应用于新能源物流车和新能源客车领域。
目前,海盈科技已经和多家主机厂达成了紧密合作,客户包括吉利汽车、中植汽车、金龙汽车、申龙客车等,目前正在加紧生产交货。同时,海盈科技还与吉利汽车签署了战略合作协议,双方确立互为战略合作伙伴关系,吉利汽车将于2018年全年向海盈科技采购动力电池合计约20000套。
另外,在工业级储能电池业务方面,海盈科技已与四川恒匀通科技有限公司、上海兆日电源有限公司等公司签订工业级储能电池的销售合同,目前已经完成前期产品测试,预计从2018年下半年开始组织产品生产、供货。
无人机电池业务稳步提升和动力电池及储能电池业务的持续增长,为海盈科技营收和净利持续增长提供了保障。
公告显示,海盈科技2016年度、2017年度以及2018年1-3月,实现营业收入3.74亿元、5.76亿元、1.12亿元,实现净利润3106.64万元、4800.91万元和765万元。
四川金顶表示,收购海盈科技之后公司可在较短时间内切入新能源领域,在现有石灰石业务的基础上增加锂离子电池业务,从而为公司增添新的业务增长点和利润来源。
对此,海盈科技承诺2018年、2019年、2020年合计实现的累积净利润不低于3.2亿元。
同时,交易各方还将根据业绩实现情况,协商海盈科技后续股权交易事项。