特斯拉大众有新欢?动力锂离子电池行业或将出现新巨头

2021-07-28      610 次浏览

近日有媒体曝出两条消息,一是特斯拉已经与韩国LG化学有限公司(LGChem)达成协议,同意向后者购买用于我国产电动汽车所需电池。


二是大众有意入股我国电池公司国轩高科,共同建立合资公司,从而确保在全球最大的新能源市场保证保持足够的技术竞争优点。


虽然涉及的几家公司均未作出回应,但消息曝出后,大众股份上涨0.4%,LG化学和国轩高科股份分别上涨了4%和6%左右。


纵观全球动力锂离子电池市场,2018年全球动力锂离子电池出货量达到106GWh,宁德时代占比达30.2%排名第一,第二名的松下占比17.5%。


LG化学和国轩高科则分别占比4%和2.78%,排在第四和第六,虽然放眼全球这样的实力已经十分强劲,但比较前两名加起来占比达到近50%巨头来说,还是有一定差距。


这两则消息如若成真,将会对动力锂离子电池行业乃至世界新能源行业都造成不小的影响。


LG化学代替松下成特斯拉正妻?


八月十九日,上海临港特斯拉超级厂项目(一期)取得首张综合验收合格证。预计今年底正式投产,加工车型包括Model3和ModelY。


据了解,一期厂年加工规模达25万辆,目前特斯拉Model3的电量为60kWh,25万辆Model3就要15GWh动力锂离子电池来满足。特斯拉产品紧要搭载的也是圆柱形电池,目前国内动力锂离子电池产品的路线紧要还是以方形为主,而LG化学在21700电池上拥有相应的实力和技术。特斯拉此次牵手LG化学,毫无疑问是为了满足即将投产的超级厂的动力锂离子电池需求。


此外,特斯拉搭上LG化学与后者入局我国选址在南京也有莫大联系。LG化学于2018年十月开工的南京滨江开发区动力锂离子电池项目,将于2019年十月实现量产,并于2023年实现年产32GWh电池包的目标。


LG化学还计划在2020年前再次投入1.2万亿韩元(约合人民币72.6亿元)扩建在我国南京的电池加工线。


国内政策目前支持动力锂离子电池外企入局,南京与上海同处长三角地区,且LG化学电池项目投产的时间和特斯拉超级厂投产的时间也十分接近。因此,特斯拉和LG化学联姻可以说是天时地利人和三样俱全。


此前特斯拉的紧要动力锂离子电池供应商一直是松下,但入局我国后,特斯拉仿佛不想电池供应仅被松下一家束缚。2019年五月就有媒体曝出,松下2020年加工的电池可能不足以满足特斯拉公司的发展需求。不要把鸡蛋放在一个篮子里的道理大家都懂,特斯拉因此才选择不同的动力锂离子电池公司进行合作。


特斯拉将来二期厂投产后,产量将达到50万辆,届时LG化学产量也达到32GWh,能够满足特斯拉的需求,因此LG化学也威胁到了松下在特斯拉的地位。


松下当然不会坐以待毙。


2019年初,就有媒体爆料松下将与丰田进行合作,在2020年底前成立电池合资公司,双方将共同开发、加工高容量电动汽车电池,并力争在2025年之前实现量产。


特斯拉尚且不会将将来都压在松下身上,松下又要怎么样不是这么想的呢。


此前特斯拉的平价新车型“Model3”在正式步入量产轨道前遇到了很多蜿蜒,2019年被视为盈亏线的周产5000辆的达成时期几度延后。松下也因此不得不下调利润,其面向特斯拉的电池业务营业损益在2018财年(截至2019年三月)亏损约200亿日元,同比大幅张大。


特斯拉2018年七月宣布在上海建设从电池到整车的一贯制加厂后,松下某高管针对这一情况表示,“他们描述的上升战略过于激进”,这已经透露松下或有从和特斯拉的亲密合作状态中退出的想法。


松下清楚的了解,特斯拉有任何异动,都会对自己的业务造成关键性的影响,自己没有准备一条后路的话,如若未来被特斯拉抛弃,将会陷入寸步难行的境地。


国轩高科大众联姻不愿寡头持续壮大


国轩高科接受大众入股,也可以是目前行业环境下的一种相对较好的做法。此前,国内政策补贴激励国内车企使用国产电池。但随着补贴退坡,国内动力锂离子电池公司仍将面对着很大的竞争风险,韩国LG化学等国外电池制造商与本土电池制造商之间的竞争将更加猛烈。


大众公司首席执行官赫伯特·迪斯在2019年七月曾表示,到2035年,大众在我国的销量将有一半是新能源汽车。同时他还表示,到2028年,该集团计划加工的2200万辆电动汽车中将有一半以上将在我国加工。而在四月份的大众集团品牌之夜上,大众汽车表示今年将在我国推出14款新能源车型。


2019年上半年的动力锂离子电池装机量数据显示,前三名分别宁德时代、比亚迪、国轩高科。目前比亚迪的电池外供还处于初级阶段,而宁德时代在此前早已绑定众多车企,有了一个豪华的朋友圈。大众如若此时还选择宁德时代进行合作,势必会进一步巩固宁德时代的寡头地位,使其成为我国动力锂离子电池市场无人可以撼动的超级巨头。


这样的局面是任何一家车企都不希望看到的,毕竟动力锂离子电池公司的地位越强势,车企们在双方交易的谈判中就越弱势,没有车企会想被电池公司牵着鼻子走。大众选择第三名的国轩高科联姻,是当下的最优选择。


目前国轩高科在国内合作的紧要车企有吉利、北汽、江淮等,在这种情况下,国轩高科和大众联姻,不仅能够迅速获得资金,还能获得大众的订单,提前抢占更多市场,张大自身的品牌影响力。


值得一提的是,国轩高科的紧要客户之一江淮新能源,也与大众有着千丝万缕的联系。2017年江淮就与大众合资成了江淮大众,总投资高达102.5亿元,规划新能源汽车年产量达36万辆。江淮大众日后也极有可能成为国轩高科又一个紧要客户。


下一个电池超级巨头会是谁


2019年上半年全球新能源产销数据显示,前五名的车企分别是特斯拉、比亚迪、雷诺-日产-三菱联盟、吉利、北汽新能源,我国车企前五占三,我国毫无疑问已经成为全球新能源汽车最大的市场,也就是说,谁抢占了这片市场,谁就能成为行业内的下一个巨头。


LG化学早已有所动作,抢先在我国进行布局,不仅在我国积极扩张加工线,六月份还与吉利成立了动力锂离子电池合资公司。此外,吉利还与华友钴业和天齐锂业签订了电池材料供应协议,保证自己的电池材料来源供应稳定。


此外,随着电池“白名单”的废除,《鼓励外商投资产业目录》的公布,国外动力锂离子电池公司在我国市场的发展将会轻松许多。


再说回国轩高科,其在国内早已经抢占了一部分自己的市场,再加上此次大众入股,进一步张大了自己的市场份额,也获得了更多可能进行合作的潜在客户。


也许LG化学和国轩高科在政策、市场、公司多方的支持下,能够成为继宁德时代、松下之后的下一个超级巨头。


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