HEV电池“狼烟四起”

2021-06-22      1195 次浏览

多家公司跑步入局,HEV电池“狼烟四起”。


三月十九日,蜂巢能源HEV电芯在CIBF首次公开亮相,在RT3C/3C30-80%SOC条件下循环寿命可达40000次,产品具备高安全性、循环寿命高、功率密度高、成本低即“三高一低”特性。


二月二十五日,亿纬锂能收到捷豹路虎发出的48V电池系统项目的供应商定点信。此前,其48V系统还获得了宝马项目定点信。为此,亿纬锂能加快HEV电池产量建设,宣布26亿建设xHEV电池系统项目(一期),包括12V、48V电池系统。


欣旺达在HEV电池也取得了不错进展。四月六日,欣旺达收到广汽乘用车有关A9E车型零部件开发试制通知书,为广汽HEV平台系列产品供应动力锂电池系统产品。


2020年六月,日产汽车宣布与欣旺达合作研发下一代日产电动汽车e-POWER电池,保障e-POWER国产车型的HEV电池供应。2020年八月,欣旺达入选东风柳汽零件同步开发供应商,为其供应HEV动力锂电池总成产品。


“老大哥”宁德时代也早已入局,不过颇为低调。宁德时代官网显示,其小而轻便HEV电芯专为混合动力汽车量身定制,通过材料层面的纳米级包覆等技术,提高材料导电能力,实现高倍率放电,节油率高达80%,6000次充放电后容量保持率仍在80%以上,使用寿命长达15年。


头部锂离子电池公司密集布局的背后,是全球范围内日益严苛的碳排放要求下,HEV市场前景可期,配套电池机会也充满想象空间。


2020年十月公布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,明确将发展混合动力车型作为未来的战略重点,并提出到2025年、2030年,HEV在传统能源乘用车中的占比要分别达到50%以上、75%以上,到2035年达到100%。


据测算,2025年、2030年我国汽车销量将分别达到3200万辆、3800万辆,到2035年将达到4000万辆。到2035年传统燃油动力乘用车将全部由混合动力车型取代,意味着未来15年内HEV车型将至少达到千万辆级以上的规模。


HEV单车型带电量普遍为1-10KWh,若以单车型带电量5KWh,按2025年汽车销量3800万辆,HEV车型占比50%测算,2025年HEV电池需求有望达到95GWh。而以单车价值量9800元/辆测算,假设年降8%,预计2025年市场空间接近千亿元。


GGII数据显示,2021年二月,国内HEV节能乘用车销量合计约2.6万辆,同比上升574%,装机量68MWh,同比大幅上升667%。


作为功率型电池,HEV电池技术壁垒较高,且制造难度要高于纯电动电池,从制造过程、质量管理、成本控制等方面都有很高要求,对新进入的电池公司而言门槛较高。


高工锂电获悉,HEV车型要高倍率电池,技术门槛较高,电压通常要求300V以上,且满足30-35C持续放电,因此对动力锂电池结构设计及材料要求更高。如宁德时代通过材料层面的纳米级包覆等技术,提高材料导电能力,实现高倍率放电,节油率高达80%。


此外,HEV电池工作需频繁的充放电,要求电池充放电达到1万次以上,对使用寿命要求高,进一步加大了进入门槛。据蜂巢能源介绍,其HEV电芯在RT3C/3C30-80%SOC条件下循环寿命可达40000次。


目前,HEV市场以两田一产日系品牌为主,同时通用、现代起亚、福特等国际车企加速HEV车型布局及市场规划,国内包括广汽、比亚迪、吉利、东风、长城等自主品牌也纷纷切入HEV车型赛道,探索新思路与新机遇。


在HEV电池配套上,日系品牌此前重要以围绕松下、GS汤浅、PEVE等少数几家日本电池公司。但这种格局正在悄然变化,国内电池公司正加快跻身HEV主力公司配套队列,相应的配套需求及市场变化重要有以下两方面:


一是,日系品牌及国际主机厂HEV电池采购明显“开闸”。如欣旺达打入日产、雷诺日产体系,助力日产HEV车型国产化;而亿纬锂能也相继拿下了宝马集团、捷豹路虎的48V系统定点,骆驼股份也已经供货启辰等等。


其中,日产汽车与欣旺达共同研发下一代日产电动汽车e-POWER电池,保障e-POWER国产车型的HEV电池供应。日产预计2023年电动化车型销量超100万辆,其中e-POWER平台承担重要部分。


二是、自主品牌加速切入HEV赛道,甚至携手HEV电池公司共同布局,以期在即将爆发的HEV市场站稳脚跟,相应的电池需求有望加速释放。


避开竞争激烈的纯电市场,包括广汽、比亚迪、吉利、东风、长城等自主品牌也纷纷切入,技术壁垒更高但竞争相对较弱的HEV车型赛道,探索新的思路及市场机遇,成为国内电池公司争相角逐的配套势力。


欣旺达副总裁梁锐曾表示,HEV未来几年市场需求广阔,但我国市场上做HEV电池的公司比较少,重要是日韩公司在做,竞争强度相比较较小,而且BEV市场价格下降快,HEV电池供给资源相对较少,价格下降比较平稳。公司机遇市场前景更好。


当前,自主品牌HEV车型规模尚小,部分公司尚处于产品研发阶段,配套电池倾向于宁德时代、欣旺达、亿纬锂能、万向、骆驼股份等。


为加快HEV车型研发速度及提前锁定市场,部分车企电池选择前置,电池公司提前介入合作开发新车型,如广汽、东风柳汽等车企直接与欣旺达合作新车型研发。


可以预见的是,利好政策及市场需求拉动,全球HEV车型将迎来新一轮上升,届时将拉动相应的动力锂电池需求。届时,包括宁德时代、蜂巢、欣旺达、亿纬、万向等电池公司将在HEV细分市场迎来新机遇。


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