中国电动化的泥泞与坦途

2020-01-16      846 次浏览

自6月26日新能源汽车补贴退坡后,新能源汽车销量在7-11月已经出现同比“五连降”,同比降幅分别为4.7%、15.8%、34.2%、45.6%、43.7%,降幅呈不断扩大之势。


这背后,国五切换国六的影响、市场经济的回落以及消费者预期的下降是造成这种局面的三个主要因素,明年,车市或依然要面临很大压力,距离车市回暖还有很长的路要走。


12月16日,2019年高工锂电&电动车年会在深圳机场凯悦酒店举行。在上午的开幕式专场上,高工咨询董事长张小飞博士作题为“中国电动化的泥泞与坦途”的主题演讲,详细解读国内电动化的困难与曙光。


张小飞提出,新能源汽车销量下行三大重要因素集中为政府补贴、电动车自身存在的问题及消费者购买意愿,这也让当前国内电动化道路充满泥泞。


一是新能源汽车产销量下行,系消费者买单意愿下降。国内新能源汽车销量自7月以来5连降,直接导致企业盈利差,电动化转型热情降低,行业人员流动加大,裁员数量飙升等连锁反应。


而频发的新能源汽车起火事故也成为最大阻碍。GGII数据显示,1-11月新能源汽车自燃事故56起,同比增长43.5%。


二是、主机厂生存艰难,淘汰赛开启。造车新势力影响最明显,新车发布集体跳票,融资规模下滑,估值看衰,大批造车新势力惨遭淘汰。


传统主机厂利润下滑,再融资困难,企业没钱,欠款问题普遍,牵一发而动全身,部分企业在破产的边缘。


三是,从动力电池环节来看,动力电池风光不再,产能建设建设放缓,全年动力电池装机量预计增长低于15%。GGII数据显示,今年1-11月动力电池装机量52.7GWh,同比增长20.7%,预计全年增长低于15%,企业危机蔓延。


目前行业正在发生的事实是:一是行业集中度过高,又一波企业被淘汰;二是营收增长不及利润增长,今年利润同比下滑;三是头部企业产能利用率低,二三梯队争抢小订单,停产企业数量明显增多。


虽然当前新能源汽车面临上述重重困难,但国内新能源汽车行业依然一片坦途。从2020年的电动化趋势看,张小飞博士指出,一是政策层面将会在消费端加大投入力度,二是欧洲电动化正在加速推进,而这两者都将给中国供应链带来巨大的机会。


首先,产业规划提供增长源动力,碳排放、碳交易等政策的实施及充电设施的规划普及。日前发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》(征求意见稿)明确指出,2025年新车销量电动车占比25%的目标。


其次,欧洲市场电动化加速,全球一线OEM推出“激进”的新能源计划。如德国政府电动化战略明显提速,补贴、充电桩明显加速,挪威纯电动车渗透率大于30%等。同时包括戴姆勒、大众、宝马、丰田、通用等OEM推出“激进”新能源规划。


最后,海外OEM电动化战略也为国内动力电池供应链提供机遇。而新能源汽车起点相同,竞争公平,中国锂电新能源供应链最完整且成本优势突出。


此外,技术持续提升,成本快速下行,包括船舶、通信储能、自行车、叉车、AGV等新兴应用市场不断释放。


演讲最后,张小飞博士指出,中国电动化需要经历体力和智力的双重考验,企业需坚持、坚持、再坚持!


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