赣锋锂业拟认购Pilbara公司新增股份,抢占海外锂资源

2019-10-05      291 次浏览

今年以来,赣锋锂业频频出手,通过收购或签订战略供货协议的方式抢占海外锂资源。2018年12月29日,赣锋锂业(01772)发布公告称,同意全资子公司赣锋国际以自有资金5000万澳元(约合人民币2.42亿元)认购Pilbara公司的新增股份。本次交易完成前,赣锋国际持有Pilbara公司4.3%的股权,本次交易完成后,赣锋国际将持有Pilbara公司不超过9.3%的股权,将成为Pilbara公司的第一大股东。


目前,赣锋锂业已经发展成为全球第三大、中国最大的锂化合物生产商及全球最大的金属锂生产商。其中,碳酸锂产能在全球排名第四,占全球产能的10%;氢氧化锂产能在全球及中国分別排名第三及第一,占全球产能的11%;金属锂产能全球排名第一,占全球产能的47%。


资料显示,Pilbara是澳大利亚的一家资源公司,拥有位于西澳皮尔巴拉的Pilgangoora锂矿项目100%的权益,该项目于2018年下半年试车并正式投产,主要产品为锂辉石。


根据2018年9月17日Pilbara公告的锂矿资源评估报告显示,Pilgangoora锂矿的氧化锂确定资源量为314000吨、指示资源量为1456000吨。


根据收购协议,Pilbara在二期项目建设投产后,将会向赣锋锂业提供最高不超过15万吨的二期扩产锂精矿。若公司为Pilbara三期项目扩产提供不少于2000万美元的预付款,则Pilbara在三期项目建设投产后,将会向公司提供最高不超过5万吨锂产品当量的三期扩产锂精矿。


赣锋锂业表示,本次认购Pilbara不超过5%的股权,将直接为公司发展提供所需的锂资源。


事实上,这不是赣锋锂业在2018年的首次大规模布局海外锂矿资源。今年以来,赣锋锂业频频出手,通过收购或签订战略供货协议的方式抢占海外锂资源。


11月22日,赣锋锂业发布收购进展公告称,赣锋国际已经与本次交易的对手方Neometals签订股权转让协议,赣锋国际与澳大利亚RIM公司的另一位股东PMI将同时行使优先认购权,双方分别认购Neometals持有的RIM13.8%的股权中的50%即6.9%的股权,赣锋国际将支付本次股权转让价款5190万澳元(约合人民币2.5亿元)。


本次交易完成后,赣锋国际持有RIM50%的股权,PMI持有RIM50%的股权。根据协议,该交易包括对MtMarion6%的锂辉石精矿57000吨/年的承销权,且矿石价格与市场价挂钩。


11月10日,赣锋锂业发布公告称,赣锋国际与AlturaLithiumOperationsPtyLtd签订《包销协议》,约定自合同生效日期起至2021年12月31日(公司有主动权可延期5年,若双方达成一致后可再延期5年),对Altura生产的部分锂精矿进行包销。


第一合同年最少包销8000吨6%的锂精矿;在第二合同年以及后续的合同年内,每年最少包销7万吨6%的锂精矿。


8月14日,赣锋锂业发布公告,同意赣锋国际以自有资金8530万美元在荷兰投资设立一家全资子公司荷兰赣锋。子公司将以6030万美元(约合人民币4.15亿元)的价格收购SQM持有的MineraExar50%的股权。本次交易过程中,美洲锂业将同时以其持有的对MineraExar的470万美元的债权转换成MineraExar股权。


本次交易完成后,荷兰赣锋将持有MineraExar37.5%的股权,美洲锂业将持有MineraExar62.5%的股权。MineraExar拥有位于阿根廷Jujuy省的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目,第一期规划产能年产2.5万吨电池级碳酸锂计划于2020年投产,赣锋锂业将共计包销该项目77.5%的碳酸锂销售。


通过上述布局,赣锋锂业已经在全球范围内建立了锂矿资源布局,形成了多元化原料供应体系,为其锂业务发展提供锂原料供应保障,进一步巩固了公司在国际锂盐市场的竞争优势和地位。


事实上,赣锋锂业持续加码海外锂矿资源布局,除了加强竞争优势之外,最主要的还是其国内外锂盐客户需求持续增长推动。仅在2018年,赣锋锂业就与多家国际大客户签订了战略供货协议,为其扩充锂矿资源提供保障。


仅今年9月,赣锋锂业就先后与德国宝马、特斯拉和LG化学等国际车企和动力电池巨头签订了《战略合作协议》,约定其指定的电池或正极材料供货商在未来3-5年内将向赣锋锂业及及赣锋国际采购电池级氢氧化锂和碳酸锂产品,具体数量和产品品种按客户要求发货,价格依据市场价格变化调整。


8月14日,赣锋锂业与LG化学签订《供货合同》,约定自2019年1月1日起至2022年12月31日,由公司及赣锋国际向LG化学销售氢氧化锂产品共计4.76万吨,价格依据市场价格变化调整。


补充合同签完后,2019-2025年赣锋锂业及赣锋国际将向LG化学销售氢氧化锂和碳酸锂产品共计9.26万吨。


很显然,先后在国际市场上斩获多笔战略供货协议,将为赣锋锂业未来业绩持续增长提供保障,从而为其锂盐产能扩充和加码海外锂资源开发供应提供发展支撑。在此情况之下,赣锋锂业也将进一步强化产品转型效率,降低生产成本,提升其产品盈利能力。


值得注意的是,进行如此大手笔的海外锂矿布局和产能扩充以及在手订单充足,也对赣锋锂业在运营资金需求方面提出更高的要求。


对此,赣锋锂业已于9月27日在香港刊登并派发H股招股说明书为公司发展募资资金,提升公司在境内外资本运作的效率。


赣锋锂业本次发行的200185800股境外上市外资股(H股)(行使超额配股权之前)已于2018年10月11日在香港联交所主板挂牌并上市交易,中文简称为“贛鋒鋰業”,股票代码为“01772”。目前,投资者可以通过港股通买卖赣锋锂业H股股票。


此外,在上游锂矿资源方面占据优势地位的赣锋锂业开始尝试扩大动力电池业务。在今年7月,赣锋锂业对其全资子公司江西赣锋电池科技有限公司增资2亿元,确保全资子公司项目投资的资金需求。


赣锋锂业目前形成“锂资源开发、锂盐深加工、锂金属冶炼、锂电池制造和锂电池回收”五大板块,拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品生产能力,是全球锂系列产品供应最齐全、产品加工链最长、工艺技术最全面的专业生产商。


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