海伦哲4亿元收购锂电池被否 今日复牌股价大跌

2019-10-02      564 次浏览

昨日(9月5号)晚间,证监会官网披露并购重组委2018年第42次会议审核结果公告,徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(简称“海伦哲”)发行股份购买资产未获通过。


海伦哲(300201.SZ)今日复牌,受利空影响剧烈震荡,午间收盘海伦哲报3.99元,跌幅4.32%。


早在2017年8月5日,海伦哲就披露公告拟收购广东新宇智能装备有限公司(简称“新宇智能”)100%股权。随后海伦哲就标的资产范围、交易对价、支付方式、业绩承诺等作出调整,并将独立财务顾问由中信建投换成光大证券,法律顾问由北京大成律师事务所变为江苏世纪同仁律师事务所。


根据最新收购方案,海伦哲拟以非公开发行股份及支付现金的方式,向齐秉春、吴海波、丁剑平(海伦哲实际控制人)、李红竞、刘文浩、金瑞投资、健和誉健购买其合计持有新宇智能100.00%股权,交易价格为4.28亿元。


同时,海伦哲拟通过询价的方式向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过1.58亿元,用于支付本次交易现金对价及支付中介机构费用和相关税费。


新宇智能主要从事锂电池生产设备的研发、设计、制造与销售。财务数据显示,2016年、2017年以及2018年1-6月,新宇智能归属于母公司股东净利润分别为1052.66万元、2164.48万元和302.66万元,新宇智能承诺2018年-2020年实现净利润不低于3300万元、4600万元和5100万元。


值得关注的是,海伦哲实际控制人丁剑平在2017年3月入股新宇智能,以28元的注册资本价格向新宇智能增资6000万元,获得其17.65%的股权,由此推算当时新宇智能整体估值约为3.4亿元。


但间隔不到一年,新宇智能卖给海伦哲的价格就上涨了8800万元,评估值增长到4.28亿元,丁建平所持股权的账面价值增加了1553万元。


海伦哲曾表示通过此次收购新宇智能,公司将进入锂电池生产设备制造领域,上市公司将形成专用车辆制造、LED电源管理、自动控制集成系统、锂电池生产设备制造等多业务齐头并进发展的产业布局。


但最终海伦哲未能如愿以偿。证监会表示,海伦哲申请材料关于标的资产持续盈利能力披露不充分,不符合《上市公司重大资产重组办法》第四十三条第一款规定,即不符合“充分说明并披露本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力,有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性。” 


“内生+外延”多点布局


自成立以来,海伦哲一直致力于包括高空作业方案设计、产品开发、生产制造、技术支持及维修保养在内的全面的高空作业车产品及服务解决方案。上市之初,公司主营产品包括高空作业车、电源车、工程抢修车、特种抢修车等,其中高空作业车产品为核心业务。


时至今日,高空作业车仍为公司主打产品。2017年年报显示,海伦哲多个产品中,高空作业车产品实现销售6.6亿元,占全年营业收入的比重在42.4%。2017年11月份,海伦哲与特雷克斯签订协议,双方在五年内将合作生产5000台高空作业车,销售额约50亿元人民币。采访中,丁剑平告诉记者,截至2018年4月30日,此项目已完成生产约2.15亿元人民币,完成进度4.2%。


内生式增长的同时,海伦哲一直在不遗余力地进行外延式并购。


2012年,在原有高空作业车等业务的基础上,海伦哲通过上海产权交易所收购了上海格拉曼国际消防装备有限公司,进入消防车行业。2017年,格拉曼实现各类产品销售300余台,总规模进入消防车行业前十位,其中特种车辆产品占有率90%以上。


2014年,海伦哲继续扩大经营范围,以发行股份及支付现金购买资产的方式收购了深圳市巨能伟业技术有限公司100%的股权,进入LED行业。据国开证券2017年发布的研报显示,巨能伟业LED显示屏电源年销售额过亿,在国内市场排名前五,处于第一阵营。


2015年,公司再次实施并购,以发行股份购买资产的方式收购深圳连硕自动化科技有限公司100%的股权,开始进入具有万亿元级市场的智能制造领域。


目前,海伦哲正在着手进行的一项并购是发行股份及支付现金购买新宇智能100%股权,意欲切入锂电池生产设备制造行业。记者了解到,截至目前,中国证监会已经正式受理公司发行股份及支付现金购买资产事项。


谈及公司过往的外延式并购布局,丁剑平告诉记者,近年来公司充分利用资本市场优势,积极慎重实施并购重组。目前看来,以公司整体业绩衡量,成效显著。对比上市前后公司业绩表现,2010年公司营业收入规模在2.28亿元左右,2017年底营业收入为15.57亿元,上涨幅度超580%。


本文摘自:中国经济网


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